ستبيع أمازون رقائق Trainium AI خارج AWS اعتبارًا من أواخر عام 2027، كما يقول Jassy، لتأخذ السيليكون المخصص الخاص بها إلى سوق الأجهزة

سياتل – قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في مؤتمر أرباح الربع الثالث في 29 أكتوبر إن الشركة تعتزم البدء في بيع رقائق Trainium AI المحلية للعملاء خارج AWS في أواخر عام 2027. وقال جاسي إن الطلب على Trainium قوي جدًا لدرجة أن العملاء يستمرون في طلب استخدام الرقائق خارج AWS، ولهذا السبب ستجعلها الشركة متاحة خارجيًا. إنه أول جدول زمني ثابت تقدمه أمازون لمبيعات Trainium خارج سحابتها: حتى الآن، يمكن للعملاء استئجار حوسبة Trainium من خلال AWS ولكن لا يمكنهم شراء الرقائق.

يعد السيليكون المخصص بالفعل سلاح تكلفة AWS

Trainium هي شريحة أمازون المصممة للتدريب والاستدلال على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب Graviton للحوسبة العامة. أخبر جاسي المحللين أن التزامات الإيرادات لكل من Graviton وTrainium زادت بأكثر من 20 ضعفًا على أساس سنوي؛ وقد وفر العملاء الذين يستخدمون السيليكون المخصص أكثر من 2 مليار دولار في الربع الثالث وحده؛ ومعظم أعباء العمل على منصة Bedrock تعمل الآن على Trainium. بمعنى آخر، قبل بيع شريحة واحدة خارجيًا، استخدمت أمازون بالفعل برنامج Trainium لخفض تكلفة السحابة الخاصة بها.

الخلفية: تنمو AWS بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

يأتي هذا الإعلان مع تسارع AWS: وصلت مبيعات AWS في الربع الثالث إلى 46 مليار دولار، بزيادة 39.3% على أساس سنوي - أسرع نمو لها منذ ما يقرب من خمس سنوات والربع السادس على التوالي من التسارع - بمعدل تشغيل سنوي يبلغ حوالي 184 مليار دولار. وبلغ إجمالي مبيعات أمازون 201.9 مليار دولار، بزيادة 12%، أي أقل بقليل من توقعات السوق. تتوقع الشركة حوالي 220 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي النقدي في عام 2026، معظمها لـ AWS، وأكثر بشكل ملحوظ في عام 2027. وتوقع جاسي أيضًا نمو AWS بأكثر من 40٪ في كل من عامي 2027 و2028، وقال إن AWS يمكن أن تصبح شركة تبلغ إيراداتها تريليون دولار في غضون خمس إلى عشر سنوات.

مقايضة Jassy الصريحة: النقد الأسرع مقابل المزيد من النقد

لم يقدم Jassy المبيعات الخارجية على أنها فوز غير مشروط. وقال إن بيع الرقائق للعملاء الخارجيين يحقق إيرادات عاجلاً، لكن الاحتفاظ بالرقائق داخل AWS لخدمات EC2 وBedrock يؤدي إلى زيادة الإيرادات المطلقة والتدفق النقدي الحر على مدى خمس إلى ست سنوات. وتعني هذه الخطوة أيضًا أن أمازون ستتنافس مع Nvidia في طبقة الأجهزة لأول مرة: حتى الآن كانت العلاقة بين الشركتين هي العميل والمورد بشكل أساسي، في حين ستبيع أمازون الآن رقائقها الخاصة إلى مراكز بيانات الطرف الثالث.

تظل هذه خطة، وليست عملية بيع قيد التنفيذ: لم يتم الإعلان عن شكل المنتج والتسعير والعملاء الأوائل وترتيبات التوريد لمبيعات Trainium الخارجية، ويمكن أن يتغير توقيت أواخر عام 2027 حسب السعة وظروف السوق. تم تجميع هذا التقرير من نص مكالمات أرباح الربع الثالث من أمازون والتقارير ذات الصلة.