أعلنت شركة Emera وشركة Canadian Utilities عن الاندماج لإنشاء شركة طاقة كندية تبلغ قيمتها 72 مليار دولار كندي

تقرير كامل

أعلنت شركات Emera وATCO وCanada Utilities في 6 أكتوبر أنها وقعت اتفاقية نهائية لدمج جميع الأسهم بين متساوين. وستستحوذ شركة Emera على جميع الأسهم الصادرة والمعلقة في شركة Canadian Utilities، والتي تبلغ قيمتها حوالي 14.3 مليار دولار كندي؛ عند الإغلاق، سيمتلك المساهمون الحاليون في Emera حوالي 60% من الشركة المندمجة والمساهمون السابقون في Canadian Utilities وATCO حوالي 40%.

وبموجب نسب الصرف، يتحول كل سهم من فئة المرافق الكندية من الفئة أ إلى 0.755 من سهم Emera العادي وكل سهم من الفئة ب إلى 0.819؛ يحصل المساهمون في ATCO من الفئتين الأولى والثانية على 0.865 من أسهم Emera بالإضافة إلى أسهم New ATCO. تظل الأسهم المفضلة لدى شركة Canadian Utilities معلقة.

وفي الوقت نفسه، ستقوم "أتكو" بفصل أعمال الخدمات الصناعية الخاصة بها - الإسكان والدفاع والاستثمارات بما في ذلك الموانئ والطاقة بالتجزئة - إلى شركة جديدة للتداول العام، "نيو أتكو". وقعت الشركة المساهمة المسيطرة Sentgraf Enterprises Ltd. على اتفاقية دعم التصويت، وقد وافقت مجالس الإدارة الثلاثة، بما في ذلك اللجان الخاصة المستقلة، على الصفقة.

ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم Emera، مع المقر الرئيسي للشركة العامة في هاليفاكس والمقر الرئيسي للشركة والتشغيل في كالجاري وإدمونتون وبيرث، أستراليا؛ تبقى العمليات الأمريكية في المقر الرئيسي في تامبا. وسيتولى سكوت بلفور، الرئيس التنفيذي لشركة Emera، قيادة الشركة المندمجة، فيما تعمل نانسي ساذرن، رئيسة شركة ATCO، كرئيسة مشاركة لمجلس الإدارة.

وتخطط الشركة المندمجة لبرنامج رأسمالي بقيمة 32 مليار دولار كندي حتى عام 2030، مستهدفًا معدل نمو سنوي يتراوح بين 7% إلى 8%. سيأتي حوالي 95% من الأرباح من المرافق الخاضعة للتنظيم، ونحو 80% من فلوريدا وألبرتا، وهما من أسرع الولايات القضائية نموًا في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يشهد مساهمو شركة Canadian Utilities زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا في دخل الأرباح، ومن المتوقع أن تكون الصفقة تراكمية مع الأرباح المعدلة للسهم الواحد في أول عام كامل بعد الإغلاق.

ولا تزال الصفقة تتطلب موافقات المساهمين والهيئات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الثالث أو الرابع من عام 2027. وستستمر الشركات الثلاث في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين، دون أي تغيير في خدمة العملاء.