تقول شركة Microchip إن مشترو الذكاء الاصطناعي استولوا على مصانع الموردين، حيث امتدت المهل الزمنية إلى 32 أسبوعًا وانخفضت الأسهم

تجاوزت شركة تصنيع الرقائق التناظرية الأمريكية Microchip Technology التوقعات الفصلية، لكن أسهمها انخفضت بأكثر من 20% على مدى جلستين بعد أن قال الرئيس التنفيذي ستيف سانغي إن عملاء الذكاء الاصطناعي استولوا على قدرة مصنع مورديها وقاموا بتمديد أوقات التسليم بشكل حاد. وقال سانغي للمستثمرين في مكالمة الأرباح: "جاءت شركات الذكاء الاصطناعي واستولت على المصنع بأكمله. لقد طردوا الجميع".

امتدت المهل الزمنية من 4-8 أسابيع إلى 6-32 أسبوعًا

وفي مكالمة الأرباح في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، قال سانغي إن المنتجات القياسية التي تم شحنها في السابق خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع تستغرق الآن من ستة إلى 32 أسبوعًا. لا يكمن عنق الزجاجة في المصانع الخاصة بشركة Microchip، بل في المسابك، وبيوت التجميع والاختبار بالاستعانة بمصادر خارجية (OSAT)، وإمدادات الركيزة، حيث تحتكر دفاتر الطلبات الأكبر لعملاء الذكاء الاصطناعي القدرة. وقد ترك ذلك شركة Microchip غير قادرة على شحن بعض المنتجات ذات هامش الربح المرتفع، مع دفع العديد من الطلبات إلى ربع مارس. وقالت الشركة إن نقل العمل إلى موردين بديلين سيستغرق حوالي ستة أشهر.

إيرادات ربع سنوية قدرها 1.622 مليار دولار؛ ارتفاع أعمال مركز البيانات بأكثر من 50%

بالنسبة للربع المالي الثاني المنتهي في سبتمبر، أعلنت شركة Microchip عن إيرادات بلغت 1.622 مليار دولار، بزيادة 42.2٪ على أساس سنوي وأعلى من الإجماع البالغ 1.60 مليار دولار، مع أرباح غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.97 دولار للسهم مقابل 0.936 دولار متوقعة. وارتفعت الإيرادات الصناعية بنسبة 50.3% وارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 55.7% إلى أكثر من 250 مليون دولار، أو 16.7% من المبيعات. ظلت نسبة الكتاب إلى الفاتورة أعلى من واحد، وكان التراكم الذي دخل ربع ديسمبر أعلى من دخول ربع سبتمبر.

توجيهات ديسمبر ضعيفة؛ يقول سانغي إن سوق مراكز البيانات قد يكون في فقاعة

على الرغم من الطلب القوي، كانت التوجيهات لربع ديسمبر ضعيفة: إيرادات من 1.573 مليار دولار إلى 1.638 مليار دولار، وهامش إجمالي من 64% إلى 65%، وأرباح من 0.87 دولار إلى 0.95 دولار للسهم. وذهب سانغي إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن الإنفاق على مراكز البيانات كان "في فقاعة ويجب أن ينخفض ​​المشتق الثاني من النمو بشكل كبير"، وأن التباطؤ في الطلب على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يساعد بالفعل على المدى القريب من خلال تحرير القدرات المقيدة. أغلقت الأسهم عند 58.35 دولارًا في 6 نوفمبر، بانخفاض حوالي 10٪ خلال اليوم وأكثر من 20٪ من 75.34 دولارًا في الجلستين السابقتين.

تم إغلاق صفقات Hailo وVORAGO، مما أضاف الذكاء الاصطناعي المتطور

أكملت شركة Microchip أيضًا عمليتي استحواذ: Hailo، شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، وVORAGO، شركة تصنيع شرائح الطيران والدفاع. وقالت الشركة إن شركة Hailo تعمل على تسريع خريطة طريق المتحكم الدقيق المدعم بالذكاء الاصطناعي بنحو خمس سنوات. ومن المتوقع أن تضيف Hailo وVORAGO حوالي 4 ملايين دولار و6 ملايين دولار على التوالي إلى مبيعات ربع ديسمبر.

تأرجحت أسهم الرقائق بشكل كبير. لم يذكر أقرانهم نفس المشكلة

جاء التقرير خلال أسبوع متقلب لأسهم الرقائق: انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.5% في 5 نوفمبر، مع انخفاض Nvidia بأكثر من 8%، قبل أن ينتعش في 6 نوفمبر حيث ارتفعت Nvidia بما يقرب من 3%، وMicron بحوالي 5%، وLam Research حوالي 11% بعد الإعلان عن إعادة شراء بقيمة 25 مليار دولار. على النقيض من ذلك، قادت شركتا تكساس إنسترومنتس وNXP اللتان تصنعان الرقائق التناظرية شهر ديسمبر إلى الارتفاع، مما يشير إلى أن مشكلة شركة Microchip هي سلسلة التوريد الخاصة بها وليس تراجع الطلب على نطاق واسع.