تقوم Microsoft بتقليص سعة الذكاء الاصطناعي المستأجرة من Oracle نظرًا لأن شرائح Nvidia القديمة لم تعد مناسبة

تعمل شركة مايكروسوفت على إنهاء ترتيب لاستئجار قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي من شركة أوراكل، حسبما ذكرت بلومبرج في 6 نوفمبر نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر. قررت Microsoft عدم تجديد عقد 2023 وقامت بإيقاف السعة المستأجرة خلال الأشهر الأخيرة. وانخفضت أسهم أوراكل بنحو 4٪ بعد ظهور الأخبار.

الرقائق القديمة لم تعد تلبي المواصفات؛ لم يتم الكشف عن حجم الصفقة أبدًا

وفقًا لبلومبرج، السبب تقني: تعمل خوادم Oracle على تشغيل جيل أقدم من شرائح Nvidia التي لم تعد تلبي متطلبات Microsoft المتطورة لأحدث خدمات الذكاء الاصطناعي. يعود تاريخ هذا الترتيب إلى عام 2023، عندما أعلنت Oracle أن Microsoft ستستخدم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لـ Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية Azure AI الخاصة بها، لتشغيل الاستدلال للنماذج الكامنة وراء بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية مطلقًا، ولم تتمكن بلومبرج من تحديد القيمة الكاملة للصفقة. ورفضت مايكروسوفت التعليق.

أوراكل تتراجع: الطلب لا يزال قوياً

صرح متحدث باسم شركة Oracle لرويترز في 6 نوفمبر أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة OCI لا يزال قوياً. قالت الشركة في X في نفس اليوم إن السعة التي تم طرحها للتجديد في الربع المالي الأول قد تم تجديدها أو إعادة بيعها لعملاء آخرين بموجب عقود طويلة الأجل بأسعار أعلى بحوالي 20٪ من الاتفاقيات السابقة، على الرغم من أن معظم وحدات معالجة الرسوميات هذه كان عمرها أربع سنوات على الأقل.

تقوم Microsoft بإعادة تقييم أكثر من 80 مليار دولار من القدرة المستأجرة

صاغت بلومبرج هذه الخطوة كجزء من إعادة تقييم أوسع: خصصت مايكروسوفت أكثر من 80 مليار دولار لاستئجار القدرات من موفري الخدمات السحابية الخارجيين، بما في ذلك CoreWeave وNscale وNebius، لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويقال إن هذا هو الانسحاب الثالث لشركة Microsoft الذي يتم الإعلان عنه في نفس الأسبوع، بعد الابتعاد عن مشروع Loughton الذي تبلغ قيمته حوالي 3 مليارات دولار في المملكة المتحدة وإلغاء عقد إيجار شرائح Tencent. أفادت المعلومات بشكل منفصل أن Microsoft اختارت عدم تجديد صفقة Oracle.

تُظهر هذه الحلقة مدى سرعة تغير سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي: في عام 2023، عندما كانت القدرات نادرة، استأجرت شركة سحابية عملاقة آلات من منافس؛ وبحلول أواخر عام 2026، ستكون الفجوة بين الأجيال في الأجهزة كافية لجعل السعة المستأجرة القديمة عديمة القيمة، مع تفضيل المستأجرين للرقائق الأحدث. ما إذا كان تراكم الطلبات الكبيرة لشركة Oracle يمكنه استيعاب سعة وحدة معالجة الرسومات القديمة الخاصة بها يظل سؤالاً للسوق.