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悉尼:數據中心商 Firmus 今啟動約 50 億美元 IPO 機構詢價

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澳洲數據中心營運商 Firmus 今日起在悉尼進行機構投資者詢價,募資約 70 億澳元,料成澳洲史上第二大 IPO。

為何重要

澳洲數據中心營運商 Firmus 今日(10 月 6 日)在悉尼啟動機構投資者詢價(bookbuild),計劃募資約 70 億澳元(約 49 億美元),若順利完成將成為澳洲史上第二大 IPO,僅次於 1997 年 Telstra 的 100 億澳元上市案。這宗交易被視為 AI 算力基建熱潮下投資人胃口的重要試金石。

事件詳情

根據路透社 9 月 21 日取得的條款清單,機構詢價於 10 月 6 日開始、7 日結束,招股書預計 10 月 8 日遞交,散戶認購期為 10 月 12 至 19 日,股票預定 10 月 22 日在澳洲證交所(ASX)掛牌。最新條款顯示發行價為每股 11 澳元,公司估值約 306 億美元,超額配售選擇權(greenshoe)可再多募 5 億美元;認購意向已超過發行規模。Dealogic 數據顯示,這將是今年全球第四大 IPO。

Firmus 由 Oliver Curtis、Tim Rosenfield 與 Jonathan Levee 於 2019 年創立,目前在澳洲與新加坡各營運一座數據中心,另有五座在亞太地區興建中。聯席主承銷商包括摩根士丹利、美國銀行、摩根大通與 Morgans。公司也面臨部分社區對數據中心用電、用水的環保質疑。

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