Amazon venderá chips Trainium AI fuera de AWS a partir de finales de 2027, dice Jassy, llevando su silicio personalizado al mercado de hardware

SEATTLE – El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​dijo en la llamada de resultados del tercer trimestre del 29 de octubre que la compañía tiene la intención de comenzar a vender sus chips Trainium AI de cosecha propia a clientes fuera de AWS a fines de 2027. Jassy dijo que la demanda de Trainium es tan fuerte que los clientes siguen pidiendo usar los chips más allá de AWS, razón por la cual la compañía los pondrá a disposición externamente. Es el primer cronograma firme que Amazon ha dado para las ventas de Trainium fuera de su nube: hasta ahora, los clientes podían alquilar computación Trainium a través de AWS pero no podían comprar los chips.

El silicio personalizado ya es el arma de costos de AWS

Trainium es el chip de Amazon diseñado para el entrenamiento e inferencia de IA, junto con Graviton para informática general. Jassy dijo a los analistas que los compromisos de ingresos tanto para Graviton como para Trainium se han multiplicado por más de 20 año tras año; los clientes que utilizaron el silicio personalizado ahorraron más de 2 mil millones de dólares sólo en el tercer trimestre; y la mayoría de las cargas de trabajo en la plataforma Bedrock ahora se ejecutan en Trainium. En otras palabras, antes de vender un solo chip externamente, Amazon ya utilizó Trainium para reducir el costo de su propia nube.

El telón de fondo: AWS crece a su ritmo más rápido en casi cinco años

El anuncio se produce mientras AWS se acelera: las ventas de AWS en el tercer trimestre alcanzaron los 46 mil millones de dólares, un aumento interanual del 39,3% (su crecimiento más rápido en casi cinco años y su sexto trimestre consecutivo de aceleración) para una tasa de ejecución anualizada de alrededor de 184 mil millones de dólares. Las ventas totales de Amazon fueron de 201.900 millones de dólares, un 12% más, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La compañía espera alrededor de $220 mil millones en gastos de capital en efectivo en 2026, principalmente para AWS, y significativamente más en 2027. Jassy también proyectó un crecimiento de AWS superior al 40% tanto en 2027 como en 2028, y dijo que AWS podría convertirse en un negocio con ingresos de billones de dólares dentro de cinco a diez años.

La sincera compensación de Jassy: efectivo más rápido versus más efectivo

Jassy no presentó las ventas externas como una victoria absoluta. Vender chips a clientes externos genera ingresos antes, dijo, pero mantener los chips dentro de AWS para los servicios EC2 y Bedrock genera más ingresos absolutos y flujo de caja libre en cinco a seis años. La medida también significa que Amazon competirá con Nvidia en la capa de hardware por primera vez: hasta ahora la relación de las dos compañías ha sido principalmente de cliente y proveedor, mientras que Amazon ahora vendería sus propios chips a centros de datos de terceros.

Esto sigue siendo un plan, no una venta en curso: la forma del producto, el precio, los primeros clientes y los acuerdos de suministro para las ventas externas de Trainium no se han anunciado, y el momento de finales de 2027 podría cambiar según la capacidad y las condiciones del mercado. Este informe se compila a partir de la transcripción de la llamada de ganancias del tercer trimestre de Amazon y los informes relacionados.