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Cenovus de Calgary adquirirá Athabasca Oil en un acuerdo de 5.700 millones de dólares canadienses
Cenovus Energy anunció un acuerdo definitivo para comprar Athabasca Oil Corporation por un valor empresarial implícito de 5.700 millones de dólares canadienses (12 dólares canadienses por acción, una prima del 14%) y se espera que el cierre se realice en diciembre de 2026.
Por qué es importante
Una de las mayores adquisiciones canadienses de arenas bituminosas de los últimos años. Ambas empresas tienen su sede en Calgary y el acuerdo consolida la posición de Cenovus en la principal región de arenas petrolíferas de Alberta, al tiempo que amplía considerablemente su capacidad de producción térmica (SAGD).
Informe completo
Cenovus Energy Inc. (TSX/NYSE: CVE) anunció el 5 de octubre que celebró un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Athabasca Oil Corporation (TSX: ATH) en una transacción de efectivo y acciones con un valor empresarial implícito de 5.700 millones de dólares canadienses y un valor patrimonial de aproximadamente 5.800 millones de dólares canadienses.
El precio de compra es de 12,00 dólares canadienses por acción, una prima del 14% sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 20 días de Athabasca. Los accionistas de Athabasca pueden optar por recibir todo el efectivo, todas las acciones de Cenovus o una combinación de ambos, sujeto a prorrateo. Se espera que la transacción se cierre en diciembre de 2026.
El acuerdo añade alrededor de 45.000 barriles de petróleo equivalente por día de producción cerca de los activos de Christina Lake, Foster Creek, May River y Thornbury de Cenovus, incluidos los activos de arenas bituminosas de alta calidad Leismer y Corner, con más de 75 años de vida de reservas probadas y probables. Cenovus espera alrededor de 85 millones de dólares canadienses en sinergias anuales y planea aumentar la producción térmica a 115.000 barriles por día para 2032.
Fuentes
Comunicados de prensa de Cenovus Energy y Athabasca Oil Corporation (Globe Newswire, 5 de octubre de 2026); Dow Jones Newswires a través de Morningstar.
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