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Emera y Canadian Utilities anuncian fusión para crear una potencia energética canadiense de 72 mil millones de dólares canadienses
Las compañías anunciaron un acuerdo definitivo el 6 de octubre para una fusión entre iguales; ATCO escindirá su negocio de servicios industriales como una empresa que cotiza en bolsa separada y se espera que cierre en la segunda mitad de 2027.
Por qué es importante
La Emera combinada se convertiría en una de las 20 principales empresas de servicios públicos de América del Norte con aproximadamente 72 mil millones de dólares canadienses en valor empresarial, una base tarifaria de 45 mil millones de dólares canadienses y aproximadamente seis millones de clientes. Basándose en un valor empresarial implícito de aproximadamente 28 mil millones de dólares canadienses para Canadian Utilities, las compañías lo llaman la fusión más grande en la historia de Canadá.
Informe completo
Emera, ATCO y Canadian Utilities anunciaron el 6 de octubre que firmaron un acuerdo definitivo para una fusión de partes iguales. Emera adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Canadian Utilities, valoradas en aproximadamente 14.300 millones de dólares canadienses; al cierre, los accionistas existentes de Emera poseerían aproximadamente el 60% de la empresa combinada y los antiguos accionistas de Canadian Utilities y ATCO aproximadamente el 40%.
Según las relaciones de cambio, cada acción Clase A de Canadian Utilities se convierte en 0,755 acciones ordinarias de Emera y cada acción Clase B en 0,819; Los accionistas de ATCO Clase I y Clase II reciben 0,865 acciones de Emera más acciones de New ATCO. Las acciones preferentes de Canadian Utilities siguen en circulación.
Al mismo tiempo, ATCO escindirá su negocio de servicios industriales (vivienda, defensa e inversiones, incluidos puertos y venta minorista de energía) en una nueva empresa que cotiza en bolsa, New ATCO. El accionista mayoritario Sentgraf Enterprises Ltd. firmó un acuerdo de apoyo a la votación y las tres juntas directivas, incluidos los comités especiales independientes, aprobaron el acuerdo.
La empresa fusionada operará como Emera, con su sede de empresa pública en Halifax y sus oficinas centrales corporativas y operativas en Calgary, Edmonton y Perth, Australia; Las operaciones estadounidenses mantienen su sede en Tampa. El director ejecutivo de Emera, Scott Balfour, dirigirá la empresa combinada, y la presidenta de ATCO, Nancy Southern, actuará como copresidenta de la junta.
La compañía combinada planea un programa de capital de 32 mil millones de dólares canadienses hasta 2030, con un objetivo de crecimiento promedio anual de la tasa base del 7% al 8%. Alrededor del 95% de las ganancias provendrían de servicios públicos regulados y aproximadamente el 80% de Florida y Alberta, dos de las jurisdicciones de más rápido crecimiento de América del Norte. Se espera que los accionistas de Canadian Utilities vean un aumento de alrededor del 20% en los ingresos por dividendos, y se espera que el acuerdo aumente las ganancias ajustadas por acción en el primer año completo después del cierre.
La transacción aún requiere aprobaciones regulatorias y de los accionistas y se espera que se cierre en el tercer o cuarto trimestre de 2027. Las tres empresas continuarán operando de forma independiente hasta entonces, sin cambios en el servicio al cliente.
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