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La Bolsa de Valores de Londres organiza su mayor oferta pública inicial en cinco años y Airtel Money debuta con una valoración de £5.300 millones

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La empresa de pagos móviles Airtel Money comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres el 9 de octubre a 1,96 libras por acción, valorando la empresa en aproximadamente 5.300 millones de libras, la mayor oferta pública inicial de la bolsa desde 2021. Se espera la cotización formal el 14 de octubre.

Por qué es importante

Esta es la mayor oferta pública inicial de la Bolsa de Valores de Londres desde 2021 y una prueba clave para saber si Londres puede reactivar sus mercados de capitales. Valorado en alrededor de £5,3 mil millones (alrededor de $7 mil millones), Airtel Money es lo suficientemente grande como para calificar para la inclusión en el FTSE 100.

Informe completo

La empresa de pagos móviles Airtel Money (formalmente Airtel Mobile Commerce NV) comenzó a cotizar condicionalmente en la Bolsa de Valores de Londres el viernes 9 de octubre, bajo el símbolo "AMC", a un precio de oferta de £1,96 por acción, valorando el negocio en alrededor de £5,300 millones.

La IPO comprende 270 millones de acciones existentes vendidas por accionistas minoritarios, incluidos Qatar Investment Authority y TPG Inc., recaudando aproximadamente £529 millones (alrededor de $700 millones). Mastercard Asia/Pacific pondrá a disposición hasta 27 millones de acciones adicionales a través de una opción de sobreadjudicación; Si se ejerciera en su totalidad, la oferta total alcanzaría los 582 millones de libras esterlinas, aproximadamente el 11% del capital social de la empresa. A la Corporación Financiera Internacional (IFC) se le asignaron 34.285.714 acciones por valor de £67,2 millones como inversor fundamental.

La admisión a la Lista Oficial y el inicio de la negociación incondicional se espera para el 14 de octubre, cuando la empresa tendrá 2.700 millones de acciones en circulación. La empresa matriz, Airtel Africa, no vendió ninguna de sus acciones y sigue siendo un accionista estratégico a largo plazo.

Las acciones subieron hasta un 2,1% al inicio de la negociación antes de caer aproximadamente un 1% por debajo del precio de oferta. Antes de la inauguración, el director ejecutivo, Ian Ferrao, dijo a Bloomberg Radio: "Anoche tuve pesadillas, simplemente no quieres ver eso ponerse rojo". Él y su equipo abrieron operaciones usando zapatillas personalizadas impresas con el nombre y el símbolo de la empresa.

Sunil Bharti Mittal, fundador y presidente de Bharti Enterprises, calificó la cotización como un voto de confianza en el Reino Unido como destino para inversores a largo plazo. La directora ejecutiva de la Bolsa de Valores de Londres, Julia Hoggett, asistió a la ceremonia de debut.

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