Microsoft reduce la capacidad de inteligencia artificial alquilada a Oracle porque los chips Nvidia más antiguos ya no encajan

Microsoft está poniendo fin a un acuerdo para alquilar capacidad informática de inteligencia artificial de Oracle, informó Bloomberg el 6 de noviembre, citando a personas familiarizadas con el asunto. Microsoft decidió no renovar el contrato de 2023 y ha estado desconectando la capacidad alquilada durante los últimos meses. Las acciones de Oracle cayeron alrededor de un 4% después de que se conoció la noticia.

Los chips más antiguos ya no cumplen con las especificaciones; tamaño del trato nunca revelado

Según Bloomberg, la razón es técnica: los servidores de Oracle ejecutan una generación anterior de chips Nvidia que ya no cumplen con los requisitos cambiantes de Microsoft para sus nuevos servicios de inteligencia artificial. El acuerdo data de 2023, cuando Oracle anunció que Microsoft utilizaría la infraestructura de inteligencia artificial de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), junto con su propia infraestructura de inteligencia artificial de Azure, para realizar inferencias para los modelos detrás de la búsqueda de Bing impulsada por inteligencia artificial. Los términos financieros nunca fueron revelados y Bloomberg no pudo determinar el valor total del acuerdo. Microsoft declinó hacer comentarios.

Oracle retrocede: la demanda sigue siendo fuerte

Un portavoz de Oracle dijo a Reuters el 6 de noviembre que la demanda de la infraestructura de IA de OCI sigue siendo fuerte. La compañía dijo en X el mismo día que la capacidad que debía renovarse en su primer trimestre fiscal había sido renovada o revendida a otros clientes bajo contratos a largo plazo a precios aproximadamente un 20% superiores a los acuerdos anteriores, a pesar de que la mayoría de esas GPU tenían al menos cuatro años.

Microsoft reevalúa más de 80 mil millones de dólares en capacidad alquilada

Bloomberg enmarcó la medida como parte de una reevaluación más amplia: Microsoft ha comprometido más de 80 mil millones de dólares para alquilar capacidad de proveedores externos de nube, incluidos CoreWeave, Nscale y Nebius, para respaldar sus operaciones de inteligencia artificial. Se dice que es el tercer retroceso de Microsoft en la misma semana, después de abandonar el proyecto Loughton de Nscale de aproximadamente 3 mil millones de dólares en el Reino Unido y cancelar un contrato de arrendamiento de chips Tencent. The Information informó por separado que Microsoft decidió no renovar el acuerdo con Oracle.

El episodio muestra lo rápido que ha cambiado el mercado de computación de IA: en 2023, cuando la capacidad era escasa, incluso un gigante de la nube alquiló máquinas a un rival; a finales de 2026, una brecha generacional en el hardware será suficiente para que la capacidad alquilada más antigua pierda su valor, y los inquilinos prefieran chips más nuevos. Si la gran cartera de pedidos de Oracle puede absorber su capacidad de GPU más antigua sigue siendo una cuestión para el mercado.