جاسی می گوید آمازون تراشه های هوش مصنوعی Trainium را از اواخر سال 2027 خارج از AWS می فروشد و سیلیکون سفارشی خود را وارد بازار سخت افزار می کند.

سیاتل — اندی جاسی، مدیرعامل آمازون در تماس با درآمد سه ماهه سوم 29 اکتبر گفت که این شرکت قصد دارد در اواخر سال 2027 فروش تراشه‌های هوش مصنوعی Trainium خود را به مشتریان خارج از AWS آغاز کند. جاسی گفت تقاضا برای Trainium آنقدر زیاد است که مشتریان مدام درخواست می‌کنند از تراشه‌های فراتر از AWS استفاده کنند، به همین دلیل است که شرکت آنها را به صورت خارجی در دسترس قرار می‌دهد. این اولین جدول زمانی مشخصی است که آمازون برای فروش Trainium خارج از فضای ابری خود ارائه کرده است: تا به حال، مشتریان می توانستند Trainium را از طریق AWS اجاره کنند اما نمی توانستند تراشه ها را بخرند.

سیلیکون سفارشی در حال حاضر سلاح هزینه AWS است

Trainium تراشه آمازون است که برای آموزش و استنتاج هوش مصنوعی در کنار Graviton برای محاسبات عمومی طراحی شده است. جاسی به تحلیلگران گفت که تعهدات درآمدی برای Graviton و Trainium هر کدام بیش از 20 برابر در سال افزایش یافته است. مشتریانی که از سیلیکون سفارشی استفاده می کنند تنها در سه ماهه سوم بیش از 2 میلیارد دلار صرفه جویی کرده اند. و اکثر بارهای کاری در پلتفرم Bedrock اکنون در Trainium اجرا می شوند. به عبارت دیگر، قبل از فروش یک تراشه به صورت خارجی، آمازون قبلاً از Trainium برای پایین آوردن هزینه ابر خود استفاده کرده است.

پس‌زمینه: AWS در نزدیک به پنج سال اخیر به سریع‌ترین رشد خود رسیده است

این اعلام در حالی است که AWS شتاب می گیرد: فروش سه ماهه سوم AWS به 46 میلیارد دلار رسید که 39.3 درصد در سال نسبت به سال افزایش یافته است - سریع ترین رشد آن در نزدیک به پنج سال و ششمین سه ماهه متوالی شتاب - با نرخ اجرا سالانه حدود 184 میلیارد دلار. فروش کل آمازون 201.9 میلیارد دلار بود که 12 درصد رشد داشت، اندکی کمتر از انتظارات بازار. این شرکت انتظار دارد در سال 2026 حدود 220 میلیارد دلار هزینه سرمایه نقدی داشته باشد، عمدتاً برای AWS، و به طور معنی داری بیشتر در سال 2027. جاسی همچنین رشد AWS را بالای 40 درصد در سال های 2027 و 2028 پیش بینی کرد و گفت AWS می تواند طی پنج تا ده سال به یک تجارت تریلیون دلاری تبدیل شود.

معاوضه صادقانه جاسی: پول نقد سریعتر در مقابل پول نقد بیشتر

جاسی فروش خارجی را به عنوان یک برد غیرقابل قبول ارائه نکرد. او گفت که فروش تراشه‌ها به مشتریان خارجی زودتر به درآمد منجر می‌شود، اما نگهداری تراشه‌ها در داخل AWS برای خدمات EC2 و Bedrock باعث افزایش درآمد مطلق و جریان نقدی رایگان در طول پنج تا شش سال می‌شود. این حرکت همچنین به این معنی است که آمازون برای اولین بار با انویدیا در لایه سخت‌افزاری رقابت خواهد کرد: تا کنون رابطه این دو شرکت عمدتاً مشتری و تامین‌کننده بوده است، در حالی که آمازون اکنون تراشه‌های خود را به مراکز داده شخص ثالث می‌فروشد.

این یک طرح است، نه فروش در حال انجام: شکل محصول، قیمت‌گذاری، اولین مشتریان و ترتیبات عرضه برای فروش خارجی Trainium اعلام نشده است و زمان‌بندی اواخر سال 2027 ممکن است با ظرفیت و شرایط بازار تغییر کند. این گزارش از رونوشت تماس های درآمد سه ماهه سوم آمازون و گزارش های مرتبط گردآوری شده است.