مایکروسافت ظرفیت هوش مصنوعی اجاره شده از Oracle را کاهش می دهد زیرا تراشه های قدیمی انویدیا دیگر مناسب نیستند

بلومبرگ در 6 نوامبر به نقل از افراد آشنا گزارش داد که مایکروسافت در حال پایان دادن به توافقی برای اجاره ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی از Oracle است. مایکروسافت تصمیم گرفت قرارداد 2023 را تمدید نکند و در ماه های اخیر ظرفیت اجاره ای را قطع کرده است. پس از انتشار این خبر، سهام اوراکل حدود 4 درصد سقوط کرد.

تراشه های قدیمی دیگر مشخصات را برآورده نمی کنند. اندازه معامله هرگز فاش نشد

به گفته بلومبرگ، دلیل آن فنی است: سرورهای اوراکل نسل قدیمی تراشه های انویدیا را اجرا می کنند که دیگر الزامات در حال تکامل مایکروسافت برای جدیدترین خدمات هوش مصنوعی آن را برآورده نمی کنند. این ترتیب به سال 2023 برمی گردد، زمانی که اوراکل اعلام کرد که مایکروسافت از زیرساخت هوش مصنوعی Oracle Cloud Infrastructure (OCI) در کنار زیرساخت هوش مصنوعی Azure خود برای استنتاج مدل های پشت سر جستجوی Bing مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می کند. شرایط مالی هرگز فاش نشد و بلومبرگ نتوانست ارزش کامل معامله را تعیین کند. مایکروسافت از اظهار نظر خودداری کرد.

اوراکل عقب می راند: تقاضا همچنان قوی است

یکی از سخنگویان اوراکل در 6 نوامبر به رویترز گفت که تقاضا برای زیرساخت هوش مصنوعی OCI همچنان قوی است. این شرکت در همان روز X گفت که ظرفیتی که برای تجدید در سه ماهه اول مالی آن مطرح شد، تحت قراردادهای بلندمدت با قیمت‌هایی حدود 20 درصد بالاتر از توافق‌های قبلی، تمدید یا به مشتریان دیگر فروخته شده است، حتی اگر اکثر این پردازنده‌های گرافیکی حداقل چهار سال عمر داشته باشند.

مایکروسافت بیش از 80 میلیارد دلار ظرفیت اجاره ای را دوباره ارزیابی می کند

بلومبرگ این حرکت را بخشی از یک ارزیابی مجدد گسترده‌تر توصیف کرد: مایکروسافت بیش از 80 میلیارد دلار برای اجاره ظرفیت از ارائه‌دهندگان ابری خارجی، از جمله CoreWeave، Nscale و Nebius، برای پشتیبانی از عملیات هوش مصنوعی خود متعهد شده است. بنا بر گزارش ها، این سومین عقب نشینی مایکروسافت در همان هفته است، پس از کناره گیری از پروژه تقریباً 3 میلیارد دلاری Loughton Nscale در بریتانیا و لغو اجاره تراشه Tencent. اطلاعات به طور جداگانه گزارش داد که مایکروسافت ترجیح داد قرارداد اوراکل را تمدید نکند.

این قسمت نشان می‌دهد که بازار محاسبات هوش مصنوعی با چه سرعتی تغییر کرده است: در سال 2023، زمانی که ظرفیت کمیاب بود، حتی یک غول ابری ماشین‌هایی را از یک رقیب اجاره کرد. تا اواخر سال 2026، یک شکاف نسلی در سخت‌افزار کافی است تا ظرفیت اجاره‌ای قدیمی‌تر را بی‌ارزش کند، و اجاره‌کنندگان تراشه‌های جدیدتر را ترجیح می‌دهند. اینکه آیا سفارشات بزرگ Oracle می تواند ظرفیت GPU قدیمی آن را جذب کند یا خیر، یک سوال برای بازار باقی می ماند.