Amazon vendra ses puces IA Trainium en dehors d'AWS à partir de fin 2027, annonce Jassy, et entre sur le marché du matériel

SEATTLE — Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré lors de la conférence sur les résultats du troisième trimestre, le 29 octobre, que l'entreprise comptait commencer à vendre ses puces IA Trainium à des clients en dehors d'AWS à partir de fin 2027. Selon lui, la demande pour Trainium est si forte que les clients réclament de pouvoir utiliser ces puces au-delà d'AWS, ce qui a conduit l'entreprise à les proposer à l'extérieur. C'est le premier calendrier précis donné par Amazon pour des ventes de Trainium hors de son cloud : jusqu'à présent, les clients pouvaient louer de la puissance Trainium via AWS, mais ne pouvaient pas acheter les puces.

Des puces maison déjà utilisées comme arme de coût par AWS

Trainium est la puce d'Amazon conçue pour l'entraînement et l'inférence en IA, aux côtés de Graviton pour l'informatique générale. Jassy a indiqué aux analystes que les engagements de revenus pour Graviton comme pour Trainium ont chacun été multipliés par plus de 20 en un an ; que les clients utilisant ces puces maison ont économisé plus de 2 milliards de dollars sur le seul troisième trimestre ; et que la plupart des charges de travail de la plateforme Bedrock tournent désormais sur Trainium. Autrement dit, avant même de vendre une seule puce à l'extérieur, Amazon a déjà utilisé Trainium pour faire baisser le coût de son propre cloud.

Le contexte : AWS croît à son rythme le plus rapide depuis près de cinq ans

L'annonce intervient alors qu'AWS accélère : au troisième trimestre, ses ventes ont atteint 46 milliards de dollars, en hausse de 39,3 % sur un an — sa croissance la plus rapide depuis près de cinq ans et son sixième trimestre consécutif d'accélération — soit un rythme annualisé d'environ 184 milliards de dollars. Les ventes totales d'Amazon se sont élevées à 201,9 milliards de dollars, en hausse de 12 %, légèrement en dessous des attentes du marché. L'entreprise prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d'investissement en numéraire en 2026, principalement pour AWS, et nettement plus en 2027. Jassy a également prévu une croissance d'AWS supérieure à 40 % en 2027 comme en 2028, et estimé qu'AWS pourrait devenir une activité à 1 000 milliards de dollars de revenus annuels d'ici cinq à dix ans.

L'arbitrage reconnu par Jassy : encaisser vite ou gagner davantage

Jassy n'a pas présenté les ventes externes comme un avantage sans contrepartie. Vendre les puces à des clients extérieurs permet d'encaisser plus vite, a-t-il dit, mais garder les puces dans AWS, pour les services EC2 et Bedrock, génère davantage de revenus absolus et de flux de trésorerie disponible sur cinq à six ans. Cette décision signifie aussi qu'Amazon concurrencera Nvidia sur le plan matériel pour la première fois : jusqu'à présent, leur relation était surtout celle d'un client et d'un fournisseur, alors qu'Amazon vendrait désormais ses propres puces à des centres de données tiers.

Il s'agit pour l'instant d'un projet, et non d'une vente en cours : la forme des produits, les prix, les premiers clients et les modalités d'approvisionnement des ventes externes de Trainium n'ont pas été annoncés, et le calendrier de fin 2027 pourrait évoluer avec les capacités et le marché. Cet article est compilé à partir de la transcription de la conférence sur les résultats du troisième trimestre d'Amazon et de reportages connexes.