Calgary : Cenovus rachète Athabasca Oil pour 5,7 milliards de dollars canadiens

Pourquoi c'est important

L'une des plus importantes acquisitions dans les sables bitumineux canadiens de ces dernières années. Les deux sociétés ont leur siège à Calgary ; l'opération renforce la position de Cenovus dans la région centrale des sables bitumineux de l'Alberta et élargit fortement sa capacité de production thermique (DGMV).

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Cenovus Energy Inc. (TSX/NYSE : CVE) a annoncé le 5 octobre avoir conclu un accord définitif pour acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Athabasca Oil Corporation (TSX : ATH), dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'entreprise d'environ 5,7 milliards de dollars canadiens et d'une valeur des capitaux propres d'environ 5,8 milliards.

Le prix d'achat est de 12,00 $ l'action, soit une prime de 14 % sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des 20 derniers jours d'Athabasca. Les actionnaires d'Athabasca peuvent choisir de recevoir la totalité en espèces, la totalité en actions Cenovus ou une combinaison des deux, sous réserve de prorata. La clôture de l'opération est prévue en décembre 2026.

L'opération ajoute environ 45 000 barils équivalent pétrole par jour de production à proximité des actifs de Cenovus à Christina Lake, Foster Creek, May River et Thornbury, y compris les actifs de haute qualité de Leismer et Corner, avec plus de 75 ans de durée de vie des réserves prouvées et probables. Cenovus prévoit environ 85 millions de dollars canadiens de synergies annuelles et vise une production thermique de 115 000 barils par jour d'ici 2032.

Sources

Communiqués de Cenovus Energy et d'Athabasca Oil Corporation (Globe Newswire, 5 octobre 2026) ; Dow Jones Newswires via Morningstar.