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Air Canada finalise son rachat d’actions de 800 M$ et retire près de 10 % des actions
Air Canada a mené à bien son offre de rachat de 800 M$, rachetant quelque 27,6 millions d’actions à 29 $ l’unité — environ 9,8 % des actions en circulation — et ramenant le nombre d’actions sous les niveaux d’avant la pandémie.
Pourquoi c’est important
Air Canada a annoncé le 28 septembre avoir mené à bien son offre publique de rachat substantielle de 800 millions de dollars, acceptant et payant 27 586 206 de ses actions à droit de vote variable de catégorie A et de ses actions à droit de vote de catégorie B à des fins d’annulation au prix de 29,00 $ l’action — soit environ 9,8 % de ses actions en circulation au 24 septembre 2026.
Une fois l’opération complétée, environ 252,7 millions d’actions demeureront en circulation, ce qui ramène le nombre d’actions sous les niveaux d’avant la pandémie. Le transporteur y voit une étape importante dans l’exécution disciplinée de son cadre d’allocation du capital : l’opération crée de la valeur pour les actionnaires tout en lui permettant de poursuivre ses investissements dans sa stratégie New Frontiers et de conserver l’un des bilans les plus solides parmi ses pairs nord-américains.
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L’achat a été financé en partie grâce aux produits de l’investissement minoritaire dans Aéroplan par des fonds gérés par Blackstone et la Caisse, ainsi que par d’autres institutions canadiennes de premier plan. Au total, environ 66,8 millions d’actions ont été valablement déposées dans le cadre de l’offre, qui était donc sursouscrite; exclusion faite des lots irréguliers non assujettis à la répartition proportionnelle, environ 41 % des actions déposées avec succès ont été rachetées.
Air Canada a versé environ 800 millions de dollars à la Société de fiducie TSX (Canada), le dépositaire de l’offre, pour les actions rachetées; le règlement aura lieu au plus tard le 2 octobre 2026. Les actions non rachetées, notamment en raison de la répartition proportionnelle ou d’offres aux enchères supérieures à 29,00 $, seront retournées aux actionnaires dès que possible.
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