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La banque Mashreq de Dubaï émet sa première obligation « dim sum » de 1 Md de CNH à 2,50 %
La banque Mashreq, basée à Dubaï, a fixé le 15 octobre le prix de sa première obligation offshore en renminbi : 1 Md de CNH, 3 ans, coupon fixe de 2,50 %, sursouscrite plus de 2 fois, cotation prévue à la Bourse de Luxembourg et au Nasdaq Dubai.
Pourquoi c’est important
C’est la première fois qu’une banque basée à Dubaï accède au marché de capitaux offshore en renminbi, une nouvelle étape du corridor commercial Chine–Émirats arabes unis au niveau financier. Une sursouscription de plus de 2 fois reflète aussi l’appétit des investisseurs internationaux pour les obligations en renminbi.
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La banque Mashreq, dont le siège est à Dubaï, a fixé le prix le 15 octobre 2026 de sa première obligation offshore en renminbi émise publiquement (obligation « dim sum ») : 1 milliard de CNH, 3 ans senior non garanti, coupon fixe de 2,50 %. Le carnet d’ordres a culminé à 2,3 milliards de CNH, soit une sursouscription de plus de 2 fois. Les teneurs de livre conjoints étaient Bank of China, CICC, China Securities, Guotai Junan International, ICBC et Standard Chartered. L’obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg et au Nasdaq Dubai. Le directeur général du groupe Mashreq a déclaré dans le communiqué officiel qu’il s’agissait d’une étape importante dans la diversification des canaux de financement de la banque.
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