La Bourse de Londres accueille sa plus grande introduction en Bourse en cinq ans : Airtel Money valorisée à 5,3 milliards de livres

Pourquoi c'est important

Il s'agit de la plus grande introduction en Bourse à Londres depuis 2021 et d'un test clé de la capacité de la place londonienne à relancer ses marchés de capitaux. Valorisée à environ 5,3 milliards de livres (près de 7 milliards de dollars), Airtel Money est assez grande pour prétendre à une inclusion dans le FTSE 100.

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La société de paiement mobile Airtel Money (officiellement Airtel Mobile Commerce NV) a commencé à être cotée de manière conditionnelle à la Bourse de Londres le vendredi 9 octobre, sous le symbole « AMC », au prix d'offre de 1,96 livre par action, valorisant l'entreprise à environ 5,3 milliards de livres.

L'introduction comprend 270 millions d'actions existantes cédées par des actionnaires minoritaires, dont la Qatar Investment Authority et TPG Inc., pour un montant d'environ 529 millions de livres (près de 700 millions de dollars). Mastercard Asia/Pacific met à disposition jusqu'à 27 millions d'actions supplémentaires via une option de surallocation ; si elle est entièrement exercée, l'offre totale atteindrait 582 millions de livres, soit environ 11 % du capital. La Société financière internationale (SFI) a reçu 34 285 714 actions, soit 67,2 millions de livres, en tant qu'investisseur de référence.

L'admission à la cote officielle et le début des transactions inconditionnelles sont attendus le 14 octobre, avec 2,7 milliards d'actions en circulation. La société mère Airtel Africa n'a vendu aucune action et reste un actionnaire stratégique de long terme.

Le titre a gagné jusqu'à 2,1 % en début de séance avant de retomber environ 1 % sous le prix d'offre. Avant l'ouverture, le directeur général Ian Ferrao a confié à Bloomberg Radio : « La nuit dernière, j'ai fait des cauchemars, on ne veut surtout pas la voir passer dans le rouge. » Lui et son équipe ont ouvert la séance avec des baskets personnalisées aux couleurs de la société et de son symbole boursier.

Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, a salué un vote de confiance envers le Royaume-Uni comme destination d'investissement à long terme. Julia Hoggett, directrice générale de la Bourse de Londres, a assisté à la cérémonie d'ouverture.