Alphabet envisage une première émission d'obligations en dollars de Hong Kong et de Singapour d'environ 3 milliards de dollars

La maison mère de Google, Alphabet, envisage de lever environ 3 milliards de dollars en équivalent par ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, ont indiqué à Reuters le 11 novembre deux personnes au fait du dossier. La tranche en dollars de Hong Kong serait d'au moins 8 milliards de dollars de Hong Kong (environ 1 milliard de dollars) et celle en dollars de Singapour d'au moins 1,5 milliard de dollars de Singapour (environ 1,2 milliard de dollars) ; selon l'une des sources, les émissions devraient rapporter au moins 2,2 milliards de dollars au total, avec un lancement possible dès jeudi 12 novembre et un règlement le 19 novembre.

HSBC et JPMorgan coordinateurs globaux conjoints

Alphabet a mandaté HSBC et JPMorgan comme coordinateurs globaux conjoints, selon une fiche d'émission vue par Reuters. Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia) et Standard Chartered participent aussi à l'émission en dollars de Hong Kong, tandis que DBS, OCBC et UOB travaillent sur la tranche en dollars de Singapour. Les obligations devraient être notées Aa2 par Moody's et AA+ par S&P ; les obligations en dollars de Hong Kong pourraient avoir des échéances de 2, 5 et 10 ans, celles en dollars de Singapour allant jusqu'à 30 ans. La taille, le calendrier et le prix définitifs ne sont pas fixés, et Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Financer l'infrastructure d'IA après plus de 80 milliards de dollars empruntés cette année

Alphabet emprunte massivement cette année pour financer ses centres de données et d'autres infrastructures de calcul pour l'IA. Dans un document déposé le 29 octobre, le groupe a indiqué avoir émis 45 milliards de dollars d'obligations en dollars américains et 35,8 milliards de dollars d'obligations en devises au cours des neuf premiers mois jusqu'à fin septembre ; la semaine dernière, il a levé 6 milliards d'euros, et en août, 25 milliards de dollars d'obligations américaines et 5,5 milliards de dollars australiens. Ses concurrents font de même : Meta a bouclé la semaine dernière une émission de 15 milliards de dollars et Oracle a vendu pour 10 milliards de dollars d'obligations. Source : Reuters.