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Sydney : Firmus lance le placement institutionnel d’une introduction en bourse d’environ 5 milliards de dollars américains
Firmus ouvre aujourd’hui son placement institutionnel à Sydney, visant environ 7 milliards de dollars australiens, ce qui en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse d’Australie.
Pourquoi c’est important
L’opérateur australien de centres de données Firmus ouvre aujourd’hui (6 octobre) à Sydney le placement institutionnel de son introduction en bourse, avec l’objectif de lever environ 7 milliards de dollars australiens (environ 4,9 milliards de dollars américains) — une opération qui deviendrait la deuxième plus grande introduction en bourse de l’histoire australienne, derrière les 10 milliards de dollars australiens de Telstra en 1997. L’opération est suivie comme un test majeur de l’appétit des investisseurs pour l’infrastructure physique derrière le boom de l’intelligence artificielle.
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Selon une fiche de conditions examinée par Reuters le 21 septembre, le placement institutionnel s’ouvre le 6 octobre et se clôt le 7 octobre, le prospectus devant être déposé le 8 octobre, l’offre aux particuliers se déroulant du 12 au 19 octobre, et la cotation à la Bourse australienne (ASX) étant prévue le 22 octobre. La dernière fiche de conditions fixe le prix à 11 dollars australiens par action, valorisant la société à environ 30,6 milliards de dollars américains ; une option de surallocation (greenshoe) pourrait ajouter jusqu’à 500 millions de dollars américains. Les intentions d’ordres dépasseraient déjà le montant de l’opération, et les données Dealogic en feraient la quatrième plus grande introduction en bourse mondiale de l’année.
Firmus a été fondée en 2019 par Oliver Curtis, Tim Rosenfield et Jonathan Levee et exploite actuellement deux centres de données — un en Australie et un à Singapour — avec cinq autres en développement dans la région Asie-Pacifique. Les chefs de file conjoints comprennent Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan et Morgans. La société fait aussi face à des oppositions locales à certains projets, liées à la consommation d’électricité et d’eau des centres de données.
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