Epoch AI : la capacité d'IA ajoutée chaque trimestre double tous les 9 mois, mais la croissance ralentit depuis 2023

L'organisme de recherche Epoch AI a publié le 29 octobre une nouvelle analyse : la puissance de calcul des puces d'IA vendues chaque trimestre a progressé d'environ 2,5 fois par an depuis début 2024, soit un doublement tous les 9,1 mois environ, avec un intervalle de confiance à 90 % de 8,4 à 10,0 mois. L'analyse, signée Isabel Juniewicz et Josh You, s'appuie sur la base de données d'Epoch AI sur les ventes de puces d'IA, publiée ouvertement sous licence Creative Commons.

Ajouts trimestriels : de 0,8 à 6,3 millions d'équivalents H100

Mesurés en équivalents H100 de Nvidia (H100e), les ajouts trimestriels sont passés de 0,8 million au premier trimestre 2024 à 6,3 millions au deuxième trimestre 2026. Nvidia représente 3,95 millions des ajouts du dernier trimestre et Google 1,6 million ; les estimations couvrent six concepteurs de puces — Nvidia, Google, AMD, Amazon, Huawei et Cambricon — sur la base des estimations médianes au 19 octobre 2026. Précision importante : c'est la capacité nouvelle ajoutée chaque trimestre qui double, et non le parc total de puces déjà installées.

La croissance ralentit-elle ? Les auteurs jugent la question non tranchée

La croissance s'est tassée par rapport à l'envolée de 2023, lorsque les ajouts trimestriels avaient été multipliés par environ six en un an, portés par l'expansion des capacités d'entraînement et d'inférence après les lancements de ChatGPT et de GPT-4, avec le H100 de Nvidia. La croissance annuelle des ajouts trimestriels est tombée de 2,8 fois au deuxième trimestre 2025 à 2,2 fois au deuxième trimestre 2026, et la tendance des taux de croissance trimestriels est passée d'environ 32 % à environ 19 % par trimestre. Mais les auteurs indiquent que ce recul n'est pas statistiquement significatif (p = 0,26) et pourrait refléter un creux entre générations de puces, comme le déploiement de l'architecture Blackwell de Nvidia fin 2024 et début 2025, plutôt qu'un véritable ralentissement.

Comment les chiffres sont construits, et leurs limites

Epoch AI signale plusieurs limites : ses données suivent les puces au moment de leur vente, et non de leur mise en service, et Nvidia comptabilise généralement ses revenus à la livraison à un partenaire d'assemblage de serveurs, de sorte que les puces peuvent mettre plusieurs mois de plus à devenir opérationnelles dans un centre de données. Les intervalles de confiance ne reflètent en outre que la qualité de l'ajustement de la tendance à l'estimation médiane des ventes, et non l'incertitude propre à ces estimations.