AI推論への支出が初めてトレーニングを上回り、チップ大手がCIIEでエッジに軸足を移す

第9回中国国際輸入博覧会（CIIE）が11月5日に上海で開幕し、その技術・装置ホールは世界の半導体産業のバロメーターとなっている。クアルコム、サムスン、インテル、AMD、SK ハイニックス、シノプシスなどのベンダーはいずれも、AI の現実世界への展開をブースの中心に据えています。これは、コンピューティングの重心がクラウドベースのトレーニングから推論やデバイス エッジへと移行していることを示しています。

推論が初めてトレーニングに合格しました

Gartner が 8 月に発表した予測では、AI に最適化されたサービスとしてのインフラストラクチャに対する世界の支出は、2026 年に前年比 96% 増の 423 億ドルに達すると予測されています。この合計のうち、233 億ドルが推論に、190 億ドルがトレーニングに費やされます。初年度は推論がトレーニングを上回りました。 2026 年には AI に最適化された IaaS 支出の 55% が推論に占められ、2027 年には 59% に増加すると予想されます。Gartner は、企業がモデル開発から実稼働規模の展開に移行し、微調整されたドメイン固有のモデルが顧客向けシステム内で継続的に実行されるようになったことが原因であると考えています。

クアルコムはデバイスに賭ける: 6G プロトタイプとオンデバイス モデル

クアルコムは、最新の3GPP定義に準拠した6G端末のプロトタイプを初めて公にデモンストレーションし、チャイナモバイルやZTEを含む中国のパートナーと共同で6Gテストと相互運用性検証を実施しており、今後2年間で段階的に商用化が見込まれると述べた。デバイス側では、クアルコムは StepFun、Infris AI、Longsys と協力して、300 億パラメータの専門家混合モデルを完全にスマートフォン上で実行し、オンデバイス AI をより複雑なエージェント アプリケーションに拡張しました。 Honor Robot Phone や Nubia NaviX Ultra など、Snapdragon プラットフォームを搭載したエージェント製品には、試してみようと多くの来場者が集まりました。

AMD はローカル エージェント ホストをプッシュします。 Intel、コンピューティングはシナリオに近づく必要があると語る

AMDは「エージェントホスト」をAI導入の具体的な手段として位置づけた。 Ryzen AI Max+ PRO 495 プラットフォームをベースにしたホストは、192 GB のユニファイド メモリを搭載しており、大規模なモデルをローカルで実行でき、マルチエージェントの並列操作をサポートするため、開発者、個人企業、中小企業にクラウドを使用しない展開オプションを提供します。ブースのスタッフによると、インテリジェントな入札アプライアンスにより、入札書類の処理が「3 人で 7 日」から「1 人で半日」に短縮され、法務アシスタントのホストが契約のレビューと草案を処理し、ローカル展開により機密情報が保護されるとのこと。

Intel China 会長の Wang Zhicong 氏は、博覧会中のインタビューで、「コンピューティングはデータに近く、シナリオに近く、ユーザーに近いものである必要がある」ため、今後 5 年間でより多くの AI コンピューティングが推論側とエッジ側に導入されるだろうと述べました。 2 年前、業界では大型モデルのパフォーマンスとトレーニングについて最も話題になっていたと彼は言いました。現在では、「実際には推論が重要である」エージェントに重点が置かれています。インテルは、18A プロセスに基づくフルスタック コンピューティング マトリックスを展示し、グリーン電力エネルギー ストレージ コンピューティング ソリューションとトークン オールインワン マシンを発売しました。

メモリ不足が続く中、メモリ大手は倍増する

大規模なモデルがスケールし続けるにつれて、より多くのメモリ容量、帯域幅、エネルギー効率が求められます。 Samsung は、LPDDR6、LPDDR5X-PIM、UFS 5.0 などを展示しました。 SK Hynix は、256GB DDR5 RDIMM、128GB DDR5 MRDIMM、192GB SOCAMM2、および PS1101 E3.S および PSF010 E1.S を含むエンタープライズ SSD をもたらしました。

Samsung の LPDDR5X-PIM は、メモリ内プロセッシング テクノロジを備えた業界初の LPDDR メモリです。 16 個の DRAM バンクのそれぞれに計算ユニットが統合されており、一部の AI 計算をメモリ内で完了できるようになり、プロセッサとメモリ間の繰り返しのデータ移動が削減されます。 Samsung によれば、既存の LPDDR5X の最大 8 倍の実効帯域幅を実現します。次世代の低電力 DRAM LPDDR6 は、前世代よりも最大 45% 高い伝送帯域幅 (最大 125GB/秒) を提供し、LPDDR5X よりも約 21% 優れたエネルギー効率を実現します。 SKハイニックスブースのスタッフは、現在のメモリ不足は変わっておらず、大手メーカーはいずれも容量を拡大していると述べた。 2028年の生産能力増強後、需給バランスがいつ改善するかはまだ分からない。

中国のインテリジェント・コンピューティング能力は今年90%近く増加する

International Data Corporation (IDC) と Inspur のレポートでは、中国のインテリジェント コンピューティング能力は 2026 年に前年比 87.9% 増の 2,576.5 EFLOPS に達し、2030 年までに 10,524.3 EFLOPS に達すると予測しています。 AI コンピューティング市場は、前年比 37% 増の 515 億ドルに達すると予想されています。このレポートはまた、2030 年までに企業の AI 推論タスクの 50% がクラウドからエッジ ノードまたはエンド デバイスに移行すると予測しています。

推論とコンテンツ生成の典型的なシナリオの 1 つは、短いドラマです。公開データによると、2026年1月から5月までのAIドラマとコミックドラマの市場規模は220億元（約33億ドル）を超え、国内のAIショートドラマの生産高は2025年の6万本から2026年には100万本に増加すると予想されている。ワン氏は、インテルは以前蘇州サミットでパートナーとともに、ワンクリックで映画を制作できるさまざまなショートドラマソリューションをデモしたと述べた。ワンクリックで短いドラマを制作できます。」

競争の側面が変化している

チップメーカーにとって、この一連の変化は、競争の側面がピークのコンピューティング能力から、エネルギー効率、展開の柔軟性、エコシステムのコラボレーションへと移行することを意味します。クラウド トレーニングは依然として勝利が求められる戦場ですが、エッジ ノード、AI PC、エージェント ホスト、車載シナリオではスペースの増加がますます増えています。より低コストでより高いエネルギー効率で推論をユーザーに近い環境で実行できる人が、業界の次の段階での受注を獲得する可能性が高くなります。メモリ不足と容量拡張のペースにより、このアップサイクルに供給側の不確実性が加わります。