古いNvidiaチップが適合しなくなったため、MicrosoftはOracleから借りていたAI容量を縮小

ブルームバーグは11月6日、事情に詳しい関係者の話として、マイクロソフトがオラクルから人工知能コンピューティング能力を借りる契約を終了すると報じた。 Microsoftは2023年の契約を更新しないことを決定し、ここ数カ月間レンタル容量を停止している。このニュースが報じられた後、オラクル株は約４％下落した。

古いチップは仕様を満たしていません。取引規模は明らかにされていない

Bloomberg によると、その理由は技術的なもので、Oracle サーバーは古い世代の Nvidia チップを実行しており、最新の AI サービスに対する Microsoft の進化する要件を満たさなくなっています。この取り決めは 2023 年に遡ります。このとき、Microsoft は、AI を活用した Bing 検索の背後にあるモデルの推論を実行するために、独自の Azure AI インフラストラクチャと並行して Oracle Cloud Infrastructure (OCI) AI インフラストラクチャを使用すると発表しました。金銭的条件は明らかにされておらず、ブルームバーグは取引の全額を判断できなかった。マイクロソフトはコメントを控えた。

オラクルが反発：需要は依然として強い

Oracleの広報担当者は11月6日、OCIのAIインフラに対する需要が依然として強いとロイターに語った。同社は同日、Xに対し、会計年度第1四半期に更新予定となった容量は、それらのGPUのほとんどが少なくとも4年以上前のものであるにもかかわらず、長期契約に基づいて以前の契約より約20％高い価格で更新または他の顧客に再販されたと発表した。

Microsoft、800億ドル以上のレンタル容量を再評価

ブルームバーグは、この動きをより広範な再評価の一環として位置づけた。マイクロソフトは、自社のAI運用をサポートするために、CoreWeave、Nscale、Nebiusなどの外部クラウドプロバイダーから容量を借りることに800億ドル以上を約束した。伝えられるところによると、これは、Nscaleの英国における約30億ドルのラフトンプロジェクトから撤退し、テンセントのチップリースをキャンセルしたことに続き、同じ週に報告されたマイクロソフトの撤退で3回目となる。 The Informationは、MicrosoftがOracleとの契約を更新しないことを選択したと別途報じた。

このエピソードは、AI コンピューティング市場がいかに急速に変化したかを示しています。キャパシティが不足していた 2023 年には、クラウド大手ですらライバルからマシンをレンタルしていました。 2026 年後半までに、ハードウェアの世代間ギャップにより、古いレンタル容量は無価値になり、レンタル者は新しいチップを好むようになるでしょう。 Oracle の大量の受注残が古い GPU 能力を吸収できるかどうかは、市場にとって依然として疑問です。