AI 추론 지출이 처음으로 훈련을 추월함에 따라 칩 거대 기업은 CIIE에서 우위를 점하고 있습니다.

제9회 중국국제수입박람회(CIIE)가 11월 5일 상하이에서 개막했다. CIIE의 기술 및 장비관은 글로벌 반도체 산업의 바로미터가 됐다. Qualcomm, Samsung, Intel, AMD, SK Hynix, Synopsys 및 기타 공급업체는 모두 AI의 실제 배포를 부스 중심에 두었습니다. 이는 컴퓨팅의 중심이 클라우드 기반 교육에서 추론 및 장치 엣지로 이동하고 있다는 신호입니다.

추론이 처음으로 훈련을 통과했습니다.

지난 8월 발표된 Gartner의 전망에 따르면 AI에 최적화된 서비스형 인프라에 대한 전 세계 지출은 2026년에 전년 대비 96% 증가한 423억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그 총액 중 233억 달러는 추론에, 190억 달러는 훈련에 사용될 것입니다. 첫 해에는 추론이 훈련을 앞질렀습니다. 추론은 2026년 AI 최적화 IaaS 지출의 55%를 차지할 것이며, 2027년에는 59%로 증가할 것입니다. Gartner는 기업이 모델 개발에서 생산 규모 배포로 전환하고, 미세 조정된 도메인별 모델이 고객 대면 시스템 내에서 지속적으로 실행되는 것으로 봅니다.

Qualcomm은 기기에 투자합니다: 6G 프로토타입 및 기기 내 모델

퀄컴은 최신 3GPP 정의를 준수하는 6G 단말기 프로토타입을 처음으로 공개 시연했으며, 차이나모바일, ZTE 등 중국 파트너와 공동 6G 테스트 및 상호운용성 검증을 진행 중이며 향후 2년에 걸쳐 점진적으로 상용화가 예상된다고 밝혔다. 장치 측면에서 Qualcomm은 StepFun, Infris AI 및 Longsys와 협력하여 300억 매개변수의 전문가 혼합 모델을 스마트폰에서 완전히 실행하고 온디바이스 AI를 보다 복잡한 에이전트 애플리케이션으로 확장했습니다. Honor Robot Phone, Nubia NaviX Ultra 등 Snapdragon 플랫폼으로 구동되는 에이전트 제품은 이를 사용해 보기 위해 많은 방문객을 끌어 모았습니다.

AMD는 로컬 에이전트 호스트를 푸시합니다. 인텔은 컴퓨팅이 시나리오에 더 가까워져야 한다고 말합니다.

AMD는 AI 배포를 위한 구체적인 수단으로 "에이전트 호스트"를 포지셔닝했습니다. 192GB의 통합 메모리가 장착된 Ryzen AI Max+ PRO 495 플랫폼 기반 호스트는 대규모 모델을 로컬에서 실행하고 병렬 다중 에이전트 작업을 지원할 수 있어 개발자, 1인 기업 및 중소기업에 클라우드로 이동하지 않는 배포 옵션을 제공합니다. 부스 직원은 지능형 입찰 어플라이언스가 입찰 문서 처리를 "3인 7일"에서 "1인 1/2일"로 압축하고 법률 보조 호스트가 계약 검토 및 초안 작성을 처리하며 민감한 정보를 보호하는 로컬 배포를 수행한다고 말했습니다.

Intel China의 Wang Zhicong 회장은 엑스포 중 인터뷰에서 향후 5년 동안 더 많은 AI 컴퓨팅이 추론 및 엣지 측면에 배포될 것이라고 말했습니다. "컴퓨팅은 데이터, 시나리오, 사용자에게 더 가까워져야 하기 때문입니다." 2년 전 업계에서는 대형 모델 성능과 교육에 관해 가장 많이 이야기했다고 그는 말했습니다. 오늘날 초점은 "추론에 관한" 에이전트에 더 많이 맞춰져 있습니다. 인텔은 18A 프로세스를 기반으로 하는 풀스택 컴퓨팅 매트릭스를 선보이고 친환경 에너지 저장 컴퓨팅 솔루션과 토큰 올인원 시스템을 출시했습니다.

메모리 부족이 지속되면서 메모리 거대 기업이 두 배로 감소했습니다.

대형 모델은 계속 확장되므로 더 많은 메모리 용량, 대역폭 및 에너지 효율성이 요구됩니다. 삼성은 LPDDR6, LPDDR5X-PIM, UFS 5.0 등을 전시했습니다. SK 하이닉스는 256GB DDR5 RDIMM, 128GB DDR5 MRDIMM, 192GB SOCAMM2 및 PS1101 E3.S 및 PSF010 E1.S를 포함한 엔터프라이즈 SSD를 출시했습니다.

삼성의 LPDDR5X-PIM은 메모리 내 처리 기술이 적용된 업계 최초의 LPDDR 메모리입니다. 16개의 DRAM 뱅크 각각에 컴퓨팅 장치를 통합하여 일부 AI 계산을 메모리 내부에서 완료하고 프로세서와 메모리 간의 반복적인 데이터 이동을 줄입니다. 삼성은 기존 LPDDR5X보다 유효 대역폭의 최대 8배를 제공한다고 밝혔습니다. 차세대 저전력 DRAM LPDDR6은 이전 세대보다 최대 45% 더 높은 전송 대역폭, 최대 125GB/s를 제공하고, LPDDR5X보다 약 21% 더 나은 에너지 효율성을 제공합니다. SK하이닉스 부스 직원은 현재의 메모리 부족 현상은 변하지 않았으며 주요 제조사들이 모두 생산 능력을 확대하고 있다고 말했다. 수급 균형이 언제 개선될지는 2028년 증설 이후에 두고 볼 일이다.

올해 중국의 지능형 컴퓨팅 용량은 거의 90% 증가할 것입니다

IDC(International Data Corporation)와 Inspur의 보고서에 따르면 2026년 중국의 지능형 컴퓨팅 용량은 전년 대비 87.9% 증가한 2,576.5EFLOPS에 도달하고 2030년에는 10,524.3EFLOPS에 이를 것으로 예측됩니다. AI 컴퓨팅 시장은 전년 대비 37% 증가한 515억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 보고서는 2030년까지 기업 AI 추론 작업의 50%가 클라우드에서 엣지 노드 또는 최종 장치로 마이그레이션될 것으로 예측합니다.

추론 및 콘텐츠 생성을 위한 일반적인 시나리오 중 하나는 단편 드라마입니다. 공개 데이터에 따르면 2026년 1월부터 5월까지 AI 드라마 및 코믹 드라마 시장 규모는 220억 위안(약 33억 달러)을 넘어섰고, 국내 AI 단편 드라마 생산량은 2025년 6만 편에서 2026년 100만 편으로 증가할 것으로 예상된다. 왕은 인텔이 이전에 쑤저우 정상회담에서 파트너들과 함께 다양한 원클릭 영화 제작 단편 드라마 솔루션을 시연했다고 말했다. 클릭 한 번으로 짧은 드라마를 제작할 수 있어요.”

경쟁의 차원이 변화하고 있습니다

칩 제조업체의 경우 이러한 변화는 경쟁 차원이 최고의 컴퓨팅 성능에서 에너지 효율성, 배포 유연성 및 생태계 협업으로 이동하고 있음을 의미합니다. 클라우드 교육은 반드시 승리해야 하는 전쟁터로 남아 있지만 엣지 노드, AI PC, 에이전트 호스트 및 차량 내 시나리오에서 점진적인 공간이 점점 더 많이 나타나고 있습니다. 사용자에게 더 가까운 곳에서 더 낮은 비용과 더 높은 에너지 효율성으로 추론을 실행할 수 있는 사람이 산업 주문의 다음 단계에서 승리할 가능성이 더 높습니다. 메모리 부족과 용량 확장 속도로 인해 이러한 업사이클에 공급 측면의 불확실성이 가중됩니다.