런던 증권 거래소는 Airtel Money가 £53억 가치로 데뷔함에 따라 5년 만에 최대 규모의 IPO를 개최합니다.

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모바일 결제 회사인 Airtel Money(구 Airtel Mobile Commerce NV)는 10월 9일 금요일 런던 증권 거래소에서 티커 기호 "AMC"로 주당 £1.96의 제안 가격으로 조건부 거래를 시작했습니다. 사업 가치는 약 £53억입니다.

IPO는 카타르 투자청(Qatar Investment Authority)과 TPG Inc.를 포함한 소액 주주들이 판매한 기존 주식 2억 7천만 개로 구성되며, 약 5억 2천 9백만 파운드(약 7억 달러)를 조달합니다. Mastercard Asia/Pacific은 초과분배 옵션을 통해 최대 2,700만 주까지 추가 주식을 발행합니다. 전액 행사할 경우 총 제안 금액은 회사 주식 자본금의 약 11%에 해당하는 5억 8,200만 파운드에 달할 것입니다. 국제금융공사(IFC)는 초석 투자자로 6,720만 파운드 상당의 주식 34,285,714주를 할당 받았습니다.

공식 상장 및 무조건 거래 시작은 10월 14일로 예상되며, 이때 회사는 27억주를 발행하게 됩니다. 모회사인 Airtel Africa는 주식을 전혀 매각하지 않았으며 장기적인 전략적 주주로 남아 있습니다.

주가는 거래 시작 시 최대 2.1% 상승한 뒤 공모가보다 약 1% 하락했다. 개장 전 이안 페라오(Ian Ferrao) 최고경영자(CEO)는 블룸버그 라디오와의 인터뷰에서 "어젯밤에 악몽을 꾸었다. 그 일이 붉어지는 것을 보고 싶지 않을 뿐"이라고 말했다. 그와 그의 팀은 회사 이름과 티커가 인쇄된 맞춤형 운동화를 신고 거래를 시작했습니다.

Bharti Enterprises의 창립자이자 회장인 Sunil Bharti Mittal은 이번 상장이 장기 투자자들의 목적지로서 영국에 대한 신뢰 투표라고 말했습니다. 런던증권거래소 줄리아 호겟(Julia Hoggett) 최고경영자(CEO)가 데뷔식에 참석했다.