Epoch AI: 분기마다 추가되는 새로운 AI 칩 용량은 9개월마다 두 배로 증가하지만 2023년 이후 성장은 완화되었습니다

연구 비영리 Epoch AI는 10월 29일 새로운 분석을 발표했습니다. 매 분기마다 판매되는 AI 칩의 컴퓨팅 성능은 2024년 시작 이후 연간 약 2.5배 증가했습니다. 이는 약 9.1개월의 두 배 시간이며 90% 신뢰 구간은 8.4~10.0개월입니다. Isabel Juniewicz와 Josh You의 분석은 Creative Commons 라이센스에 따라 공개적으로 게시된 Epoch AI의 자체 AI 칩 판매 추정 데이터베이스를 활용했습니다.

분기별 추가: H100 등가물 80만 ~ 630만 개

Nvidia H100 등가 제품(H100e)으로 측정하면 분기별 추가 항목은 2024년 1분기 80만 개에서 2026년 2분기 630만 개로 증가했습니다. 최근 분기 추가 항목 중 Nvidia가 395만 개, Google이 160만 개를 차지했습니다. 추정치는 2026년 10월 19일 기준 중간 추정치를 사용하여 Nvidia, Google, AMD, Amazon, Huawei 및 Cambricon 등 6개의 칩 설계자를 대상으로 합니다. 여기서 두 배로 증가한 점에 주목하세요. 이미 설치된 칩의 총 재고가 아니라 분기당 추가된 새로운 용량입니다.

성장이 둔화됐나요? 저자는 아직 해결되지 않았다고 말합니다.

Nvidia의 H100이 주도하는 ChatGPT 및 GPT-4 출시 이후 AI 훈련 및 추론 용량이 확장되면서 분기별 추가가 전년 대비 약 6배 증가한 2023년 급증 이후 성장이 완화되었습니다. 분기별 추가 증가율은 2025년 2분기 2.8배에서 2026년 2분기 2.2배로 감소했고, 분기별 증가율 추세도 분기당 약 32%에서 약 19%로 떨어졌다. 그러나 저자들은 감소가 통계적으로 유의미하지 않으며(p = 0.26) 진정한 감속보다는 2024년 말과 2025년 초의 Nvidia의 Blackwell 출시와 같은 칩 세대 간의 소강을 반영할 수 있다고 보고합니다.

숫자가 만들어지는 방식과 한계

Epoch AI는 몇 가지 제한 사항을 표시합니다. 즉, 데이터 트랙 칩이 온라인에 들어올 때가 아니라 판매될 때 Nvidia는 일반적으로 서버 조립 파트너에게 배송될 때 수익을 인식하므로 칩이 데이터 센터에서 작동하려면 몇 달이 더 걸릴 수 있습니다. 또한 신뢰 구간은 추세가 매출 추정치 자체의 불확실성이 아니라 추세가 매출 추정치 중앙값과 얼마나 잘 맞는지를 반영합니다.