Microsoft는 구형 Nvidia 칩이 더 이상 적합하지 않아 Oracle에서 임대한 AI 용량을 줄였습니다.

11월 6일 블룸버그통신은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 마이크로소프트가 오라클로부터 인공지능 컴퓨팅 용량을 임대하는 계약을 마무리한다고 보도했다. 마이크로소프트는 2023년 계약을 갱신하지 않기로 결정했으며 최근 몇 달 동안 임대 용량을 중단해 왔다. 이 소식이 전해지자 오라클 주가는 약 4% 하락했습니다.

오래된 칩은 더 이상 사양을 충족하지 않습니다. 거래 규모는 공개되지 않음

Bloomberg에 따르면 그 이유는 기술적인 것입니다. Oracle 서버는 최신 AI 서비스에 대한 Microsoft의 진화하는 요구 사항을 더 이상 충족하지 못하는 이전 세대의 Nvidia 칩을 실행합니다. 이번 합의는 2023년에 오라클이 Microsoft가 자체 Azure AI 인프라와 함께 OCI(Oracle Cloud Infrastructure) AI 인프라를 사용하여 AI 기반 Bing 검색 뒤에 있는 모델에 대한 추론을 실행할 것이라고 발표한 2023년으로 거슬러 올라갑니다. 재정적 조건은 공개되지 않았으며 Bloomberg는 거래의 전체 가치를 결정할 수 없었습니다. 마이크로소프트는 논평을 거부했다.

오라클의 반발: 수요는 여전히 강함

Oracle 대변인은 11월 6일 Reuters에 OCI의 AI 인프라에 대한 수요가 여전히 강하다고 말했습니다. 회사는 같은 날 회계연도 1분기에 갱신할 용량이 이전 계약보다 약 20% 높은 가격으로 장기 계약에 따라 갱신되거나 다른 고객에게 재판매되었다고 밝혔습니다. 대부분의 GPU는 최소 4년 이상 된 것이었습니다.

Microsoft, 800억 달러 이상의 임대 용량 재평가

Bloomberg는 보다 광범위한 재평가의 일환으로 이러한 움직임을 제시했습니다. Microsoft는 AI 운영을 지원하기 위해 CoreWeave, Nscale 및 Nebius를 포함한 외부 클라우드 제공업체로부터 용량을 임대하는 데 800억 달러 이상을 약속했습니다. 이는 Nscale의 영국 내 약 30억 달러 규모의 Loughton 프로젝트에서 손을 떼고 Tencent 칩 임대를 취소한 이후 같은 주에 Microsoft가 세 번째로 철회한 것으로 알려졌습니다. 해당 정보는 Microsoft가 Oracle 거래를 갱신하지 않기로 결정했다고 별도로 보고했습니다.

이 에피소드는 AI 컴퓨팅 시장이 얼마나 빠르게 변했는지 보여줍니다. 2023년에는 용량이 부족했을 때 클라우드 거대 기업도 경쟁사로부터 머신을 임대했습니다. 2026년 말까지 하드웨어의 세대 차이는 오래된 임대 용량을 쓸모없게 만들 정도로 충분하며 임차인은 최신 칩을 선호합니다. 오라클의 대량 주문 잔고가 기존 GPU 용량을 흡수할 수 있을지 여부는 시장에 여전히 의문으로 남아 있습니다.