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Emera e Canadian Utilities anunciam fusão para criar uma potência energética canadense de 72 bilhões de dólares canadenses
As empresas anunciaram um acordo definitivo em 6 de outubro para uma fusão de iguais entre todas as ações; A ATCO irá desmembrar seu negócio de serviços industriais como uma empresa listada separada, com fechamento previsto para o segundo semestre de 2027.
Por que isso importa
A Emera combinada se tornaria uma das 20 maiores empresas de serviços públicos da América do Norte, com cerca de 72 bilhões de dólares canadenses em valor empresarial, uma base tarifária de 45 bilhões de dólares canadenses e cerca de seis milhões de clientes. Com base num valor empresarial implícito de cerca de 28 mil milhões de dólares canadianos para a Canadian Utilities, as empresas consideram-na a maior fusão da história canadiana.
Relatório completo
Emera, ATCO e Canadian Utilities anunciaram em 6 de outubro que assinaram um acordo definitivo para uma fusão de iguais entre todas as ações. A Emera adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da Canadian Utilities, avaliadas em cerca de C$ 14,3 bilhões; no fechamento, os acionistas existentes da Emera deteriam cerca de 60% da empresa combinada e os ex-acionistas da Canadian Utilities e ATCO cerca de 40%.
De acordo com as relações de troca, cada ação Classe A da Canadian Utilities é convertida em 0,755 de uma ação ordinária da Emera e cada ação Classe B em 0,819; Os acionistas Classe I e Classe II da ATCO recebem 0,865 de uma ação da Emera mais ações da Nova ATCO. As ações preferenciais da Canadian Utilities permanecem em circulação.
Ao mesmo tempo, a ATCO irá desmembrar o seu negócio de serviços industriais – habitação, defesa e investimentos, incluindo portos e energia retalhista – numa nova empresa de capital aberto, a New ATCO. O acionista controlador Sentgraf Enterprises Ltd. assinou um acordo de apoio ao voto e todos os três conselhos, incluindo comitês especiais independentes, aprovaram o acordo.
A empresa resultante da fusão operará como Emera, com sede de empresa pública em Halifax e sede corporativa e operacional mantida em Calgary, Edmonton e Perth, Austrália; As operações nos EUA permanecem sediadas em Tampa. O CEO da Emera, Scott Balfour, liderará a empresa combinada, com a presidente da ATCO, Nancy Southern, atuando como copresidente do conselho.
A empresa combinada planeja um programa de capital de 32 bilhões de dólares canadenses até 2030, visando um crescimento médio anual de 7% a 8%. Cerca de 95% dos rendimentos viriam de serviços públicos regulamentados e cerca de 80% da Florida e de Alberta, duas das jurisdições de crescimento mais rápido da América do Norte. Espera-se que os acionistas da Canadian Utilities vejam um aumento de cerca de 20% na receita de dividendos, e espera-se que o negócio seja um acréscimo ao lucro ajustado por ação no primeiro ano completo após o fechamento.
A transação ainda requer aprovações dos acionistas e regulatórias e deverá ser concluída no terceiro ou quarto trimestre de 2027. As três empresas continuarão a operar de forma independente até então, sem alterações no atendimento ao cliente.
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