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SK Hynix interrompe análise de IPO da Solidigm nos EUA, arquivando listagem de até US$ 15 bilhões
A SK Hynix disse em um documento regulatório de Seul em 23 de outubro que sua unidade norte-americana Solidigm suspendeu todas as revisões de uma rodada pré-IPO e IPO, citando condições de mercado e valor para os acionistas; já foi relatado que a listagem arrecadou até US$ 15 bilhões.
Por que isso importa
Uma das maiores histórias do mercado de capitais da indústria de semicondutores este ano. Solidigm é a SK Hynix, subsidiária americana de NAND e SSD empresarial, criada após a aquisição do negócio de armazenamento da Intel por US$ 9 bilhões no final de 2021; seu IPO foi visto como um teste ao boom do armazenamento de IA. A suspensão reflete regras de listagem coreanas mais rígidas e uma retração nas ações de chips dos EUA.
Relatório completo
A SK Hynix disse em um documento regulatório em Seul antes da abertura do mercado em 23 de outubro que sua subsidiária norte-americana Solidigm suspendeu todas as revisões de uma rodada de financiamento pré-IPO e de um IPO, citando as condições do mercado de capitais e o valor para os acionistas. A empresa enfatizou que a mudança não reflete nenhuma mudança nas perspectivas de crescimento ou nas necessidades de investimento da Solidigm, e disse que continuará a explorar outras opções de financiamento.
A listagem foi altamente esperada: a Reuters informou anteriormente que poderia arrecadar até US$ 15 bilhões; A Bloomberg informou em 7 de outubro que a avaliação poderia chegar a US$ 100 bilhões; outro relatório citando o Wall Street Journal disse que uma avaliação de US$ 150 bilhões foi discutida. Goldman Sachs e Morgan Stanley foram selecionados como subscritores.
O pano de fundo é a cautela dos reguladores coreanos em relação às listagens duplicadas: as autoridades financeiras manifestaram publicamente a sua preocupação e a Coreia reforçou as suas regras de revisão de listagens duplicadas a partir de 3 de agosto. Alguns acionistas também temiam que uma cisão diluisse o valor das suas participações indiretas.
Os mercados reagiram rapidamente: as ações da SK Hynix em Seul caíram cerca de 3% na abertura de 23 de outubro e caíram 2,53%, para 1.192.000 won às 9h41 KST. Nos EUA, o índice de semicondutores caiu 6,72% na sessão anterior, com a Micron caindo 6,26%.
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