A Bolsa de Valores de Londres realiza seu maior IPO em cinco anos com a estreia da Airtel Money com avaliação de £ 5,3 bilhões

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A empresa de pagamentos móveis Airtel Money (anteriormente Airtel Mobile Commerce NV) iniciou a negociação condicional na Bolsa de Valores de Londres na sexta-feira, 9 de outubro, sob o símbolo "AMC", a um preço de oferta de £ 1,96 por ação - avaliando o negócio em cerca de £ 5,3 bilhões.

O IPO compreende 270 milhões de ações existentes vendidas por acionistas minoritários, incluindo a Qatar Investment Authority e a TPG Inc., levantando cerca de £ 529 milhões (cerca de US$ 700 milhões). A Mastercard Ásia/Pacífico está disponibilizando até 27 milhões de ações adicionais por meio de uma opção de lote suplementar; se exercida integralmente, a oferta total atingiria £ 582 milhões, cerca de 11% do capital social da empresa. A Corporação Financeira Internacional (IFC) recebeu 34.285.714 ações no valor de £ 67,2 milhões como investidor fundamental.

A entrada na Lista Oficial e o início da negociação incondicional estão previstos para 14 de outubro, quando a empresa terá 2,7 bilhões de ações emitidas. A empresa-mãe, Airtel Africa, não vendeu nenhuma das suas ações e continua a ser um acionista estratégico a longo prazo.

As ações subiram até 2,1% no início das negociações, antes de cair cerca de 1% abaixo do preço de oferta. Antes da inauguração, o presidente-executivo Ian Ferrao disse à Rádio Bloomberg: “Ontem à noite tive pesadelos, você simplesmente não quer ver aquela coisa ficar vermelha”. Ele e sua equipe abriram o pregão usando tênis personalizados impressos com o nome da empresa e o ticker.

Sunil Bharti Mittal, fundador e presidente da Bharti Enterprises, considerou a listagem um voto de confiança no Reino Unido como destino para investidores de longo prazo. A executiva-chefe da Bolsa de Valores de Londres, Julia Hoggett, participou da cerimônia de estreia.