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Sydney: Firmus, operadora de data center, lança bookbuild de IPO de aproximadamente US$ 5 bilhões
A Firmus inicia hoje sua criação de livros institucionais em Sydney, visando cerca de A$ 7 bilhões no que seria o segundo maior IPO da Austrália.
Por que isso importa
A operadora australiana de data center Firmus inicia sua construção de livro institucional hoje (6 de outubro) em Sydney, buscando levantar cerca de A$ 7 bilhões (cerca de US$ 4,9 bilhões) – uma listagem que seria classificada como o segundo maior IPO da história australiana, atrás apenas da flutuação de A$ 10 bilhões da Telstra em 1997. O negócio está sendo visto como um grande teste do apetite dos investidores pela infraestrutura física por trás do boom da inteligência artificial.
Relatório completo
De acordo com um termo de compromisso revisado pela Reuters em 21 de setembro, o bookbuild institucional abre em 6 de outubro e termina em 7 de outubro, com o prospecto previsto para ser apresentado em 8 de outubro, licitações de varejo de 12 a 19 de outubro e negociação na Australian Securities Exchange programada para começar em 22 de outubro. uma opção de sobre-atribuição (greenshoe) poderia ascender a 500 milhões de dólares. Já se diz que os pedidos indicativos excedem o tamanho do negócio, e os dados da Dealogic classificariam este como o quarto maior IPO globalmente este ano.
A Firmus foi fundada em 2019 por Oliver Curtis, Tim Rosenfield e Jonathan Levee e atualmente administra dois data centers – um na Austrália e outro em Cingapura – com mais cinco em desenvolvimento na Ásia-Pacífico. Os principais gestores conjuntos incluem Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan e Morgans. A empresa também enfrentou oposição local a alguns projetos devido a preocupações com o consumo de energia e água dos centros de dados.
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