IPO da Anthropic com cerca de seis vezes mais inscrições, já que a demanda de roadshow supera o ritmo inicial da SpaceX

A oferta pública inicial da Anthropic teve cerca de seis vezes mais procuradas no terceiro dia de seu roadshow, informou a Reuters em 13 de novembro. Pessoas familiarizadas com a oferta disseram que os pedidos totalizaram cerca de duas vezes as ações disponíveis no final do primeiro dia do roadshow, aumentando para seis vezes mais procuradas dois dias depois, com o interesse institucional ultrapassando os primeiros dias do roadshow da SpaceX. A Anthropic não quis comentar e os números da demanda ainda podem mudar.

825 milhões de ações entre US$ 70 e US$ 78

A Anthropic lançou o roadshow em 10 de novembro, propondo vender 825 milhões de ações Classe A a um valor esperado de US$ 70 a US$ 78 por ação, levantando até cerca de US$ 64 bilhões; os subscritores têm uma opção de 30 dias para até 123,75 milhões de ações adicionais. O roadshow vai até 18 de novembro, quando o preço do negócio deverá ser definido, e a empresa se inscreveu para ser listada no Nasdaq Global Select Market. Os banqueiros consideraram a procura inicial impressionante para uma oferta deste tamanho e disseram esperar que a carteira de encomendas cresça substancialmente.

Debate sobre avaliação: Claude conseguirá manter a liderança?

Os investidores estão testando duas partes do caso de investimento da Anthropic, informou a Reuters: se seus modelos avançados podem permanecer à frente enquanto o Google da Alphabet e outros rivais fecham a lacuna, e se Claude pode expandir da codificação para usos mais amplos de trabalho de conhecimento. Os bancos estão ancorando modelos de avaliação em receitas projetadas para 2028 de cerca de 270 mil milhões a 280 mil milhões de dólares; as projeções do lado do vendedor colocam a receita para 2026 em cerca de US$ 52 bilhões a US$ 53 bilhões e em 2027 entre US$ 135 bilhões e US$ 137 bilhões, embora as previsões variem amplamente. Alguns investidores foram cautelosos, observando que a Anthropic não forneceu respostas detalhadas a algumas perguntas nas reuniões do roadshow.

Fonte: Reuters (via Unite.AI). Este site informou sobre a demanda e avaliação do IPO da Anthropic em 11 de novembro; este é um acompanhamento com novos números sobre assinaturas, termos de oferta e data de preços.