A Microsoft reduz a capacidade de IA alugada da Oracle porque os chips Nvidia mais antigos não cabem mais

A Microsoft está encerrando um acordo para alugar capacidade de computação de inteligência artificial da Oracle, informou a Bloomberg em 6 de novembro, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A Microsoft decidiu não renovar o contrato de 2023 e tem desligado a capacidade alugada nos últimos meses. As ações da Oracle caíram cerca de 4% após a notícia.

Chips mais antigos não atendem mais às especificações; tamanho do negócio nunca divulgado

De acordo com a Bloomberg, o motivo é técnico: os servidores Oracle executam uma geração mais antiga de chips Nvidia que não atendem mais aos requisitos crescentes da Microsoft para seus mais novos serviços de IA. O acordo data de 2023, quando a Oracle anunciou que a Microsoft usaria a infraestrutura de IA da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), juntamente com sua própria infraestrutura de IA do Azure, para executar inferências para os modelos por trás da pesquisa do Bing baseada em IA. Os termos financeiros nunca foram divulgados e a Bloomberg não conseguiu determinar o valor total do negócio. A Microsoft não quis comentar.

Oracle recua: demanda ainda forte

Um porta-voz da Oracle disse à Reuters em 6 de novembro que a demanda pela infraestrutura de IA da OCI continua forte. A empresa disse no X no mesmo dia que a capacidade que foi renovada no primeiro trimestre fiscal foi renovada ou revendida a outros clientes sob contratos de longo prazo a preços cerca de 20% acima dos acordos anteriores, embora a maioria dessas GPUs tivessem pelo menos quatro anos.

Microsoft reavalia mais de US$ 80 bilhões em capacidade alugada

A Bloomberg enquadrou a mudança como parte de uma reavaliação mais ampla: a Microsoft comprometeu mais de 80 mil milhões de dólares para alugar capacidade a fornecedores externos de nuvem, incluindo CoreWeave, Nscale e Nebius, para apoiar as suas operações de IA. É supostamente o terceiro recuo da Microsoft relatado na mesma semana, depois de abandonar o projeto Loughton de cerca de US$ 3 bilhões da Nscale no Reino Unido e cancelar um aluguel de chips da Tencent. As informações relataram separadamente que a Microsoft optou por não renovar o acordo com a Oracle.

O episódio mostra o quão rápido o mercado de computação de IA mudou: em 2023, quando a capacidade era escassa, até um gigante da nuvem alugou máquinas de um rival; no final de 2026, uma lacuna entre gerações em hardware é suficiente para tornar inútil a capacidade alugada mais antiga, com os locatários preferindo chips mais novos. Se a grande carteira de pedidos da Oracle pode absorver sua antiga capacidade de GPU permanece uma questão para o mercado.