N環球 
Emera и Canadian Utilities объявляют о слиянии с целью создания канадской энергетической компании стоимостью 72 миллиарда канадских долларов
6 октября компании объявили об окончательном соглашении о слиянии всех равных акций; ATCO выделит свой бизнес по оказанию промышленных услуг в отдельную листинговую компанию, закрытие которой ожидается во второй половине 2027 года.
Почему это важно
Объединенная Emera войдет в двадцатку крупнейших коммунальных предприятий Северной Америки с стоимостью предприятия около 72 миллиардов канадских долларов, тарифной базой в 45 миллиардов канадских долларов и примерно шестью миллионами клиентов. Учитывая предполагаемую стоимость предприятия Canadian Utilities в размере около 28 миллиардов канадских долларов, компании называют это крупнейшее слияние в истории Канады.
Полный отчет
Emera, ATCO и Canadian Utilities объявили 6 октября, что они подписали окончательное соглашение о слиянии всех равных акций. Emera приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении акции Canadian Utilities на сумму около 14,3 млрд канадских долларов; при закрытии сделки существующие акционеры Emera будут владеть около 60% объединенной компании, а бывшие акционеры Canadian Utilities и ATCO - около 40%.
Согласно коэффициентам обмена, каждая акция Canadian Utilities класса A конвертируется в 0,755 обыкновенной акции Emera, а каждая акция класса B — в 0,819; Акционеры ATCO классов I и II получают 0,865 акции Emera плюс акции New ATCO. Привилегированные акции Canadian Utilities остаются в обращении.
В то же время ATCO выделит свой бизнес в сфере промышленных услуг (жилье, оборона и инвестиции, включая порты и розничную торговлю энергией) в новую публичную компанию New ATCO. Контролирующий акционер Sentgraf Enterprises Ltd. подписал соглашение о поддержке голосования, и все три совета директоров, включая независимые специальные комитеты, одобрили сделку.
Объединенная компания будет работать под названием Emera, со штаб-квартирой публичной компании в Галифаксе, а корпоративные и операционные штаб-квартиры останутся в Калгари, Эдмонтоне и Перте, Австралия; Штаб-квартира американских операций остается в Тампе. Генеральный директор Emera Скотт Бальфур возглавит объединенную компанию, а председатель ATCO Нэнси Саузерн станет сопредседателем правления.
Объединенная компания планирует программу капиталовложений в размере 32 миллиардов канадских долларов до 2030 года, нацеленную на среднегодовой рост базовой ставки на 7-8%. Около 95% доходов будут поступать от регулируемых коммунальных предприятий и примерно 80% от Флориды и Альберты, двух самых быстрорастущих юрисдикций Северной Америки. Ожидается, что акционеры Canadian Utilities увидят увеличение дивидендного дохода примерно на 20%, и ожидается, что сделка приведет к увеличению скорректированной прибыли на акцию в первый полный год после закрытия.
Сделка по-прежнему требует одобрения акционеров и регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в третьем или четвертом квартале 2027 года. До тех пор три компании будут продолжать работать независимо, без каких-либо изменений в обслуживании клиентов.
💬 Comments
No comments yet. Be the first!