Лондонская фондовая биржа проводит крупнейшее IPO за последние пять лет: компания Airtel Money дебютирует с оценкой в 5,3 миллиарда фунтов стерлингов

Полный отчет

Компания мобильных платежей Airtel Money (ранее Airtel Mobile Commerce NV) начала условные торги на Лондонской фондовой бирже в пятницу, 9 октября, под тикером «AMC» по цене предложения 1,96 фунта стерлингов за акцию, что оценивает бизнес примерно в 5,3 миллиарда фунтов стерлингов.

IPO включает в себя 270 миллионов существующих акций, проданных миноритарными акционерами, включая Qatar Investment Authority и TPG Inc., собрав примерно 529 миллионов фунтов стерлингов (около 700 миллионов долларов США). Mastercard Asia/Pacific предоставляет до 27 миллионов дополнительных акций посредством опции полного распределения; в случае полного исполнения общая сумма предложения достигнет 582 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 11% акционерного капитала компании. Международной финансовой корпорации (IFC) в качестве краеугольного инвестора было выделено 34 285 714 акций на сумму 67,2 миллиона фунтов стерлингов.

Включение в официальный список и начало безоговорочных торгов ожидается 14 октября, когда у компании будет выпущено 2,7 млрд акций. Материнская компания Airtel Africa не продала ни одной из своих акций и остается долгосрочным стратегическим акционером.

Акции выросли на 2,1% в начале торгов, а затем упали примерно на 1% ниже цены предложения. Перед открытием генеральный директор Ян Феррао сказал Bloomberg Radio: «Прошлой ночью мне снились кошмары, вы просто не хотите, чтобы эта штука покраснела». Он и его команда открыли торговлю в кроссовках, изготовленных по индивидуальному заказу, с напечатанным названием компании и тикером.

Сунил Бхарти Миттал, основатель и председатель Bharti Enterprises, назвал листинг вотумом доверия Великобритании как месту назначения для долгосрочных инвесторов. На церемонии дебюта присутствовала исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт.