Emera та Canadian Utilities оголошують про злиття для створення канадської енергетичної компанії вартістю 72 мільярди канадських доларів

Повний звіт

Emera, ATCO та Canadian Utilities оголосили 6 жовтня, що вони підписали остаточну угоду про рівноправне злиття всіх акцій. Emera придбає всі випущені та розміщені акції Canadian Utilities, вартістю приблизно 14,3 мільярда канадських доларів; на момент закриття існуючі акціонери Emera володітимуть приблизно 60% об’єднаної компанії, а колишні акціонери Canadian Utilities і ATCO – приблизно 40%.

Відповідно до коефіцієнтів обміну, кожна акція канадського комунального підприємства класу A конвертується в 0,755 звичайної акції Emera, а кожна акція класу B — у 0,819; Акціонери ATCO I та II класу отримують 0,865 акції Emera плюс акції New ATCO. Привілейовані акції Canadian Utilities залишаються в обігу.

У той же час ATCO відокремить свій бізнес промислових послуг — житло, оборону та інвестиції, включаючи порти та роздрібну енергетику — у нову публічну компанію New ATCO. Контролюючий акціонер Sentgraf Enterprises Ltd. підписала угоду про підтримку голосування, і всі три ради директорів, включаючи незалежні спеціальні комітети, схвалили угоду.

Об’єднана компанія працюватиме під назвою Emera зі штаб-квартирою публічної компанії в Галіфаксі, а корпоративні та операційні штаб-квартири збережуться в Калгарі, Едмонтоні та Перті, Австралія; Штаб операцій у США залишається в Тампі. Генеральний директор Emera Скотт Бальфур очолить об’єднану компанію, а голова ATCO Ненсі Саузерн буде співголовою правління.

Об’єднана компанія планує програму капіталовкладень на суму 32 мільярди канадських доларів до 2030 року, орієнтуючись на зростання середньорічної ставки на 7–8%. Приблизно 95% прибутку надходитиме від регульованих комунальних послуг і приблизно 80% від Флориди та Альберти, двох юрисдикцій Північної Америки, які найшвидше розвиваються. Очікується, що акціонери Canadian Utilities збільшать дивідендний дохід приблизно на 20%, і очікується, що угода збільшить скоригований прибуток на акцію в перший повний рік після закриття.

Угода все ще потребує схвалення акціонерів і регуляторних органів, і очікується, що вона завершиться в третьому або четвертому кварталі 2027 року. До того часу три компанії продовжуватимуть працювати незалежно, без змін в обслуговуванні клієнтів.