Лондонська фондова біржа проводить найбільше IPO за останні п'ять років, оскільки Airtel Money дебютує з оцінкою в 5,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Повний звіт

Компанія мобільних платежів Airtel Money (офіційно Airtel Mobile Commerce NV) почала умовні торгівлі на Лондонській фондовій біржі в п’ятницю, 9 жовтня, під тикером «AMC» за ціною пропозиції £1,96 за акцію — оцінюючи бізнес приблизно в £5,3 млрд.

IPO включає 270 мільйонів існуючих акцій, проданих міноритарними акціонерами, включаючи Катарське інвестиційне управління та TPG Inc., зібравши приблизно 529 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 700 мільйонів доларів). Mastercard Asia/Pacific надає до 27 мільйонів додаткових акцій, доступних через загальну опцію; якщо буде виконано в повному обсязі, загальна сума пропозиції досягне 582 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 11% акціонерного капіталу компанії. Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) було виділено 34 285 714 акцій на суму 67,2 мільйона фунтів стерлінгів як наріжний інвестор.

Допуск до Офіційного списку та початок безумовних торгів очікується 14 жовтня, коли компанія матиме 2,7 мільярда акцій. Материнська компанія Airtel Africa не продала жодної зі своїх акцій і залишається довгостроковим стратегічним акціонером.

На початку торгів акції подорожчали на 2,1%, а потім впали приблизно на 1% нижче ціни пропозиції. Перед відкриттям виконавчий директор Ієн Феррао сказав Bloomberg Radio: «Минулої ночі мені снилися кошмари, ви просто не хочете бачити, як це стало червоним». Він і його команда відкрили торгівлю в нестандартних кросівках з назвою компанії та тикером.

Суніл Бхарті Міттал, засновник і голова правління Bharti Enterprises, назвав лістинг вотумом довіри до Великобританії як місця для довгострокових інвесторів. Виконавчий директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт відвідала церемонію дебюту.