Anthropic IPO приблизно в шість разів перевищення, оскільки попит на роудшоу перевершує ранні темпи SpaceX

Згідно з повідомленням Reuters 13 листопада, первинне публічне розміщення Anthropic було приблизно в шість разів перевищено на третій день роуд-шоу. Люди, знайомі з розміщенням, сказали, що кількість замовлень становила приблизно вдвічі більше акцій, доступних на кінець першого дня роуд-шоу, а через два дні збільшилася до шести разів, причому інституційний інтерес перевищив перші дні роуд-шоу SpaceX. Anthropic відмовився від коментарів, і цифри попиту все ще можуть змінитися.

825 мільйонів акцій за ціною від 70 до 78 доларів

10 листопада Anthropic запустив роуд-шоу, запропонувавши продати 825 мільйонів акцій класу А за очікуваною ціною від 70 до 78 доларів за акцію, зібравши приблизно до 64 мільярдів доларів; андеррайтери мають 30-денний опціон на до 123,75 мільйонів додаткових акцій. Роуд-шоу триватиме до 18 листопада, коли очікується, що ціна угоди буде визначена, і компанія подала заявку на лістинг на Nasdaq Global Select Market. Банкіри назвали ранній попит вражаючим для пропозиції такого розміру та сказали, що вони очікують, що портфель замовлень суттєво зросте.

Дебати щодо оцінки: чи зможе Клод утримати лідерство?

Reuters повідомляє, що інвестори перевіряють дві частини інвестиційного обґрунтування Anthropic: чи можуть її передові моделі залишатися попереду, оскільки Google з Alphabet та інші конкуренти скорочують розрив, і чи може Claude перейти від кодування до ширшого використання знань. Банки прив’язують моделі оцінки до прогнозованого доходу в 2028 році приблизно від 270 до 280 мільярдів доларів США; Згідно з прогнозами продавців, дохід у 2026 році складе приблизно 52–53 мільярди доларів США, а в 2027 році – 135–137 мільярдів доларів США, хоча прогнози сильно відрізняються. Деякі інвестори були обережні, зазначивши, що Anthropic не надав детальних відповідей на деякі питання на зустрічах Roadshow.

Джерело: Reuters (через Unite.AI). 11 листопада цей сайт повідомив про попит і оцінку Anthropic на IPO; це продовження з новими цифрами щодо підписок, умов пропозиції та дати ціноутворення.