За словами Microchip, покупці штучного інтелекту захопили заводи постачальників, оскільки терміни виконання розтягуються до 32 тижнів, а акції падають

Американський виробник аналогових мікросхем Microchip Technology перевищив квартальні прогнози, але його акції впали більш ніж на 20% за дві сесії після того, як генеральний директор Стів Сангі заявив, що клієнти штучного інтелекту захопили заводські потужності його постачальників і різко подовжили терміни доставки. Компанії зі штучним інтелектом "увійшли та захопили всю фабрику. Вони витіснили всіх", - сказав Сангі інвесторам під час дзвінка про прибутки.

Термін виконання розтягнувся з 4–8 тижнів до 6–32 тижнів

Під час розмови про прибутки 5 листопада Сангі сказав, що стандартні продукти, які колись відправлялися протягом чотирьох-восьми тижнів, тепер займають від шести до 32 тижнів. Вузьким місцем є не власні фабрики Microchip, а ливарні, аутсорсингові заводи зі складання та тестування (OSAT) і постачання підкладок, де більші книги замовлень клієнтів ШІ мають монополізовані потужності. Це призвело до того, що Microchip не може постачати деякі високорентабельні продукти, оскільки багато замовлень перенесено на березневий квартал. Перехід роботи до альтернативних постачальників займе близько шести місяців, повідомили в компанії.

Квартальний дохід 1,622 мільярда доларів США; бізнес центрів обробки даних зріс більш ніж на 50%

У другому фінансовому кварталі, який закінчився у вересні, Microchip повідомила про дохід у розмірі 1,622 мільярда доларів США, що на 42,2% більше, ніж у минулому році, і перевищує консенсус у 1,60 мільярда доларів США, при цьому прибуток за стандартними принципами бухгалтерського обліку склав 0,97 долара США на акцію проти очікуваних 0,936 долара США. Промисловий дохід зріс на 50,3%, а дохід від центрів обробки даних – на 55,7% до понад 250 мільйонів доларів США, або 16,7% продажів. Співвідношення балансової суми до рахунків залишилося вище одиниці, а відставання в грудневому кварталі було вищим, ніж у вересневому кварталі.

Слабкий грудневий прогноз; Сангі каже, що ринок центрів обробки даних може перебувати в стані бульбашки

Незважаючи на високий попит, прогнози на грудневий квартал були м’якими: дохід від 1,573 до 1,638 мільярда доларів США, валовий прибуток від 64% до 65% і прибуток від 0,87 до 0,95 долара на акцію. Сангі пішов далі, заявивши, що витрати центрів обробки даних перебувають «у стані бульбашки, і друга похідна зростання має суттєво знизитися», і що уповільнення попиту на штучний інтелект насправді допоможе в найближчій перспективі, звільнивши обмежені потужності. Ціна акцій 6 листопада закрилася на рівні 58,35 дол. США, знизившись приблизно на 10% за день і більш ніж на 20% порівняно з 75,34 дол. США двома сесіями раніше.

Hailo та VORAGO завершили угоди, додавши передовий ШІ

Microchip також здійснила два придбання: Hailo, виробника чіпів для штучного інтелекту, і VORAGO, виробника чіпів для аерокосмічної та оборонної промисловості. Компанія заявила, що Hailo прискорює план розвитку мікроконтролерів із підтримкою ШІ приблизно на п’ять років. Очікується, що Hailo та VORAGO додадуть приблизно 4 мільйони доларів США та 6 мільйонів доларів відповідно до продажів у грудневому кварталі.

Акції чіпів різко різко різко підскочили; однолітки не позначали ту саму проблему

Звіт надійшов під час нестабільного тижня для акцій чіпів: Nasdaq впав на 5,5% 5 листопада, Nvidia впала більш ніж на 8%, перш ніж відскочити 6 листопада, коли Nvidia зросла майже на 3%, Micron приблизно на 5%, а Lam Research приблизно на 11% після оголошення викупу на 25 мільярдів доларів. Навпаки, інші виробники аналогових мікросхем Texas Instruments і NXP скерували грудневий флет до підвищення, припускаючи, що проблемою Microchip є його власний ланцюг поставок, а не широкий спад попиту.