Emera và Canadian Utilities thông báo sáp nhập để tạo ra cường quốc năng lượng Canada trị giá 72 tỷ đô la Canada

Báo cáo đầy đủ

Emera, ATCO và Canadian Utilities đã thông báo vào ngày 6 tháng 10 rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát về việc sáp nhập toàn bộ cổ phần bằng nhau. Emera sẽ mua lại tất cả cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Canadian Utilities, trị giá khoảng 14,3 tỷ đô la Canada; khi đóng cửa, các cổ đông hiện tại của Emera sẽ sở hữu khoảng 60% công ty kết hợp và các cổ đông cũ của Canadian Utilities và ATCO sẽ sở hữu khoảng 40%.

Theo tỷ lệ trao đổi, mỗi cổ phiếu Loại A của Công ty Tiện ích Canada chuyển đổi thành 0,755 cổ phiếu phổ thông Emera và mỗi cổ phiếu Loại B thành 0,819; Cổ đông của ATCO Loại I và Loại II nhận được 0,865 cổ phiếu Emera cộng với cổ phiếu của ATCO Mới. Cổ phiếu ưu đãi của Canadian Utility vẫn đang lưu hành.

Đồng thời, ATCO sẽ tách hoạt động kinh doanh dịch vụ công nghiệp - nhà ở, quốc phòng và đầu tư bao gồm cảng và năng lượng bán lẻ - thành một công ty giao dịch công khai mới, New ATCO. Cổ đông kiểm soát Sentgraf Enterprises Ltd. đã ký một thỏa thuận hỗ trợ bỏ phiếu và cả ba hội đồng quản trị, bao gồm cả các ủy ban đặc biệt độc lập, đều đã phê duyệt thỏa thuận này.

Công ty được sáp nhập sẽ hoạt động với tên Emera, với trụ sở công ty đại chúng tại Halifax và trụ sở điều hành và công ty được giữ lại tại Calgary, Edmonton và Perth, Australia; Các hoạt động của Hoa Kỳ vẫn có trụ sở tại Tampa. Giám đốc điều hành Emera Scott Balfour sẽ lãnh đạo công ty kết hợp, với Chủ tịch ATCO Nancy Southern làm đồng chủ tịch hội đồng quản trị.

Công ty kết hợp lên kế hoạch cho chương trình vốn trị giá 32 tỷ đô la Canada đến năm 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng cơ sở lãi suất trung bình hàng năm từ 7% đến 8%. Khoảng 95% thu nhập sẽ đến từ các tiện ích được quản lý và khoảng 80% từ Florida và Alberta, hai trong số các khu vực pháp lý phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ. Các cổ đông của Canadian Utilities dự kiến ​​​​sẽ thấy thu nhập từ cổ tức tăng khoảng 20% ​​và thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ giúp tăng thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong cả năm đầu tiên sau khi kết thúc giao dịch.

Giao dịch này vẫn cần có sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý và dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý 3 hoặc quý 4 năm 2027. Ba công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập cho đến lúc đó mà không có thay đổi nào về dịch vụ khách hàng.