Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn tổ chức đợt IPO lớn nhất trong 5 năm khi Airtel Money ra mắt với mức định giá 5,3 tỷ bảng Anh

Báo cáo đầy đủ

Công ty thanh toán di động Airtel Money (chính thức là Airtel Mobile Commerce NV) đã bắt đầu giao dịch có điều kiện trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, với mã cổ phiếu "AMC", với giá chào bán là 1,96 bảng Anh mỗi cổ phiếu - định giá doanh nghiệp ở mức khoảng 5,3 tỷ bảng Anh.

Đợt IPO bao gồm 270 triệu cổ phiếu hiện có được bán bởi các cổ đông thiểu số bao gồm Cơ quan đầu tư Qatar và TPG Inc., huy động được khoảng 529 triệu bảng Anh (khoảng 700 triệu USD). Mastercard Châu Á/Thái Bình Dương đang cung cấp thêm tới 27 triệu cổ phiếu thông qua quyền chọn phân bổ tổng thể; nếu thực hiện đầy đủ, tổng giá chào bán sẽ lên tới 582 triệu bảng Anh, khoảng 11% vốn cổ phần của công ty. Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đã được phân bổ 34.285.714 cổ phiếu trị giá 67,2 triệu bảng Anh với tư cách là nhà đầu tư nền tảng.

Được đưa vào Danh sách chính thức và bắt đầu giao dịch vô điều kiện dự kiến ​​vào ngày 14 tháng 10, khi đó công ty sẽ có 2,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Công ty mẹ Airtel Africa không bán cổ phần nào và vẫn là cổ đông chiến lược lâu dài.

Cổ phiếu đã tăng tới 2,1% khi bắt đầu giao dịch trước khi giảm khoảng 1% so với giá chào bán. Trước khi khai mạc, giám đốc điều hành Ian Ferrao nói với Bloomberg Radio: "Đêm qua tôi gặp ác mộng, bạn chỉ không muốn thấy thứ đó chuyển sang màu đỏ." Anh ấy và nhóm của mình bắt đầu giao dịch bằng những đôi giày thể thao tùy chỉnh có in tên công ty và mã cổ phiếu.

Sunil Bharti Mittal, người sáng lập và chủ tịch của Bharti Enterprises, gọi việc niêm yết này là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Vương quốc Anh như một điểm đến cho các nhà đầu tư dài hạn. Giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán London Julia Hoggett đã tham dự lễ ra mắt.