Epoch AI: Công suất chip AI mới được bổ sung mỗi quý tăng gấp đôi sau mỗi 9 tháng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã giảm bớt kể từ năm 2023

Tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Epoch AI đã công bố một phân tích mới vào ngày 29 tháng 10: sức mạnh tính toán của các chip AI được bán ra mỗi quý đã tăng khoảng 2,5 lần mỗi năm kể từ đầu năm 2024, thời gian tăng gấp đôi trong khoảng 9,1 tháng, với khoảng tin cậy 90% là từ 8,4 đến 10,0 tháng. Phân tích của Isabel Juniewicz và Josh You dựa trên cơ sở dữ liệu ước tính doanh số bán chip AI của Epoch AI, được xuất bản công khai theo giấy phép Creative Commons.

Bổ sung hàng quý: từ 0,8 triệu đến 6,3 triệu tương đương H100

Được đo bằng Nvidia H100 tương đương (H100e), số lượng bổ sung hàng quý đã tăng từ 0,8 triệu trong quý đầu tiên năm 2024 lên 6,3 triệu trong quý 2 năm 2026. Nvidia chiếm 3,95 triệu trong số lượng bổ sung của quý gần nhất và Google là 1,6 triệu; ước tính bao gồm sáu nhà thiết kế chip - Nvidia, Google, AMD, Amazon, Huawei và Cambricon - sử dụng ước tính trung bình tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2026. Lưu ý điều đang tăng gấp đôi ở đây: công suất mới được thêm vào mỗi quý, không phải tổng số chip đã được cài đặt.

Tăng trưởng có chậm lại không? Các tác giả nói rằng nó chưa được giải quyết

Tăng trưởng đã giảm bớt so với mức tăng đột biến vào năm 2023, khi số lượng bổ sung hàng quý tăng khoảng sáu lần trong năm do năng lực suy luận và đào tạo AI được mở rộng sau khi phát hành ChatGPT và GPT-4, dẫn đầu là H100 của Nvidia. Tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước về số lần bổ sung hàng quý đã giảm từ 2,8 lần trong quý 2 năm 2025 xuống còn 2,2 lần trong quý 2 năm 2026 và xu hướng tốc độ tăng trưởng hàng quý giảm từ khoảng 32% xuống khoảng 19% mỗi quý. Nhưng các tác giả báo cáo rằng mức giảm không có ý nghĩa thống kê (p = 0,26) và có thể phản ánh sự tạm lắng giữa các thế hệ chip, chẳng hạn như đợt ra mắt Blackwell của Nvidia vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, chứ không phải là sự giảm tốc thực sự.

Cách các con số được xây dựng và giới hạn của chúng

Epoch AI gắn cờ một số giới hạn: dữ liệu của nó theo dõi chip khi chúng được bán chứ không phải khi chúng trực tuyến và Nvidia thường ghi nhận doanh thu khi giao cho đối tác lắp ráp máy chủ, vì vậy chip có thể mất thêm vài tháng nữa để đi vào hoạt động trong trung tâm dữ liệu. Khoảng tin cậy cũng chỉ phản ánh mức độ phù hợp của xu hướng với ước tính doanh số trung bình chứ không phản ánh sự không chắc chắn trong bản thân ước tính doanh số.