Epoch AI 最新分析：每季新增 AI 芯片算力约每 9 个月翻一番，但增速已较 2023 年放缓

研究机构 Epoch AI 10 月 29 日发表最新分析：自 2024 年初以来，每季售出的 AI 芯片算力每年增长约 2.5 倍，换算成翻倍时间约为 9.1 个月（90% 置信区间为 8.4 至 10.0 个月）。这项分析由 Isabel Juniewicz 与 Josh You 撰写，基于 Epoch AI 自有的 AI 芯片销售估算数据库，原始数据以开放授权公开。

每季新增算力：从 80 万到 630 万个 H100 等效单位

分析以辉达 H100 等效单位（H100e）衡量算力：每季新增算力从 2024 年第一季的 80 万个 H100e，上升到 2026 年第二季的 630 万个。其中辉达占最新一季新增量的 395 万个，谷歌的 TPU 占 160 万个；统计范围涵盖辉达、谷歌、超微、亚马逊、华为与寒武纪六家芯片设计商，采用截至 2026 年 10 月 19 日的中位估算值。需要留意的是，这里说的是每季「新增」算力的增速，而不是全球已安装芯片总量的翻倍速度。

增速放缓了吗？作者说尚无定论

与 2023 年相比，增速确实慢了下来：2023 年每季新增算力在一年内增长约 6 倍，那是 ChatGPT 与 GPT-4 问世后、辉达 H100 带动的扩张期。按年计算，每季新增算力的增幅从 2025 年第二季的 2.8 倍降至 2026 年第二季的 2.2 倍；每季增长率的趋势线也从约 32% 滑落到约 19%。但作者强调，这一下滑在统计上并不显著（p 值为 0.26），可能只是芯片代际交替之间的空档——例如辉达 Blackwell 架构在 2024 年底至 2025 年初的铺货节奏——而非真正的减速。

数字怎么算、有何局限

Epoch AI 也坦言了估算的局限：数据记录的是芯片「售出」的时间，而不是在数据中心「上线」的时间；辉达通常在交付给服务器组装伙伴时就确认收入，芯片还要再过几个月才真正投入运行。此外，报告中的置信区间只反映趋势拟合本身的吻合程度，并不包含销售估算值本身的不确定性。